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昨天大盘股继续演绎反弹行情，早盘开盘后，煤炭、钢铁板块领涨市场，随后，有色板块尤其是稀土永磁板块接力上涨，午后，券商、银行板块发力，大盘指数强劲反弹，全天上证指数成交量虽然较上一交易日有所回落，但依然保持在1400亿较高水平之上.煤炭板块虽然行业基本面仍未扭转，但市场对政府可能出台行业救助政策有所预期，另外资金做宏观经济企稳支持下的周期类超跌反弹行情。受益高铁等基建投资强劲以及高层通过外交方式持续支持高铁等铁路投资，高铁板块早盘开盘即领涨市场，建议重点关注高铁产业链中的信息技术、设备零件等产业链条及个股。券商上半年业绩表现强劲，监管层鼓励券商创新业务，有助于券商盈利结构的改善，对券商板块形成支持。预计大盘股的阶段反弹行情仍然持续，但短期指标超买也较为明显。创业板为代表的成长股继续处于弱势，早盘虽然在网络安全概念股带动下，创业板指数一度走强，但目前主流资金和热点集中于大盘股，因此，成长股目前仍然处于调整态势中，量能继续萎缩，短期内难以形成持续反弹行情。近期市场风格转到金融、地产以及煤炭有色等周期类板块中。8月4日，国务院办公厅对外发布《关于进一步加强棚户区改造工作的通知》，要求各地区、各有关部门进一步加大棚户区改造工作力度，力争超额完成2014年目标任务，并提前谋划2015—2017年棚户区改造工作。预计对保障房概念的地产股将形成题材刺激，建议关注。另外，分布式光伏新政有望下发，对光伏板块形成支持，建议关注光伏受益股
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