二手车统计数据分析_二手车交易数据分析

报告主要观点：

1. 我国二手汽车成交量逐年增长，2016年成交量为1039万辆，2017上半年成交量为583.7万辆，到今年底有望突破1200万辆。

2. 2017年上半年，我国二手车电商平台融资总金额将近100亿元。

3. 二手车电商平台服务收费模式盈利困难，加速探索汽车金融服务。

4. 二手车电商平台发展严重依赖广告引流，2016年瓜子二手车广告投放达10亿。

5. 2017年第三季度，瓜子二手车月度活跃用户数达500万人，居行业首位。

6. 2017年第三季度，二手车App总启动次数呈现下滑趋势。

7. 资本流向头部企业，2017年上半年，瓜子二手车和优信二手车融资总金额占行业7成。

一、中国二手车电商平台行业概况

二手车成交量逐年攀升 上半年成交583.7万辆

从2011年开始，我国二手车交易量平稳增长，在2016年首次突破千万辆大关，增长率达到10.4%。截止2017年6月，我国二手车交易量已达到583.7万辆，较去年上半年增长21.5%，交易额达3895.92亿元。预计下半年，在“金九银十”的助推下，成交量有望突破1200万辆。

二手车电商平台备受资本青睐上半年融资近百亿

二手车交易市场前景广阔，倍受资本青睐。今年上半年，每个月都有新的融资发生，1月优信二手车融资5亿美元，2月车300宣布2亿元融资，3月车置宝完成1亿美元融资，6月，瓜子二手车和车置宝分别宣布超4亿美元和5亿元融资。第三季度，二手车电商平台融资节奏有所放缓，9月份人人车宣布获得2亿美元融资。

在资本市场推动下，国内二手车线上电商平台将迎来加速期，进一步推动二手汽车的流通，加速二手车市场的完善。

二手车电商平台承接买卖两端服务费为主要收入

线上二手车交易是车主个人或者二手车经销商、4s店等将车源放在二手车交易平台上，由用户挑选购买，平台向买家收取一定比例的服务费。目前二手车电商还没有大规模实现盈利，向买家收取的2%--4%服务费是平台的主要收入来源，整体来看，二手车属于低频消费领域，单纯服务费难以无法覆盖平台的运营成本。

现阶段，国内二手车电商平台销售二手车占比整个二手车市场比重并不高，2016年，我国二手车电商行业渗透率为13.9%。

在盈利模式的探索中，各电商开始推出各类汽车金融服务，以实现突破。比如以C2C模式为主的瓜子二手车和以B2C模式为主的优信二手车，以及C2B模式为主的车置宝，成为行业典型代表。

面向 B端商户车置宝推出的“置车贷”、车易拍推出的“商信通”，面向C端的优信“付一半”、瓜子的“瓜子金融”等。相比发达国家的汽车金融发展，目前我国汽车金融渗透率偏低，仅30%左右，而发达国家在70%左右。随着众多二手车平台推出相关金融服务，金融服务类别增多，范围扩大，有利于撬动二手车潜在交易的释放。

中国二手车电商PEST分析

二手车电商市场的快速崛起，离不开国内移动互联网的快速普及，以往二手车交易的地域限制和线下流通局限都逐渐被打破。车源更加丰富，汽车经销商、车主个人，或者平台自身，都可以将售卖的车辆信息发布在平台上，买家有更多的选择。第三方二手车检测平台的出现，打消了人们对于质量和售后的疑虑。

二手车电商平台发展高度依赖广告

大举烧钱打广告，成就二手车电商“土豪”形象。为提升行业认知和品牌效应，二手车电商在广告上的投入还在继续扩大，相比较2015年9亿元的广告投入，2016年广告投入增长将近50%。而今年的投入会更大，瓜子二手车CEO日前宣布，9月底到年底之前还将陆续投放5亿元广告费用，人人车在9月完成新一轮融资后，也将要拿8-10亿元作为广告预算，可以预见到2017年底，二手车电商的广告投入又会创下新高。

二、中国二手车电商平台市场格局

瓜子二手车月活跃用户数达500万人

在资本助力下，各大二手车电商平台各项数据都在快速发展，在二手车App月活跃用户数方面，瓜子二手车保持领先优势。智察大数据显示，2017年第三季度中，瓜子二手车三个月活跃用户数在500万左右，远超同行。排名第二的是二手车之间，活跃用户数呈现下滑趋势，优信二手车用户排名第三，9月活跃用户数为188.4万人。

二手车App总启动次数呈现下滑趋势

智察大数据监测显示，在月度总启动次数上，9月份，瓜子二手策车排名第一，总启动3927.2万次，二手车之家总启动次数为1478.7万次，人人车总启动次数为1030.5万次，优信二手车排名第次为643.1万次。第三季度二手车App总启动次数排名基本稳定，不过相比7、8月数据，9月整体二手车App启动次数均要低于前两个月。

瓜子二手车用户粘性最高 平均单次运行时长6.9分钟

智察大数据显示，9月，二手车App用户平均单次使用时长上，瓜子二手车排名第一，为6.9分钟，人人车以6.4分钟排名第二，二手车之家6.3分钟排名第三，优信二手车5.9分钟排名第四，273二手车5.8分钟排名第五。其他华夏二手车、公平价二手车、二手车估价等单次运行时长均低于5分钟。

瓜子二手车和优信二手车融资总金额占整个行业7成

二手车App目前仍处于激烈的竞争局势，从融资方面来看，瓜子二手车和优信二手车近乎共享单车中的ofo小黄车和摩拜单车，在2017年融资金额分布中，瓜子二手车和优信二手车融资总金额占整个行业72%，其他所有品牌金融总金额仅28%。二手车App头部格局已逐渐形成，集中在瓜子二手车，二手车之家，优信二手车和人人车，马太效应开始显现，资本更多流向头部企业，资金实力稍弱的企业生存会更加艰难。

盈利模式探索中，二手车平台将业务拓展至新车交易。10月，瓜子二手车宣布公司升级为车好多集团，新增“毛豆新车”品牌，施行双品牌优运营。同一天，优信二手车也宣布推出“优信新车一成购”产品。这场竞赛已经发展成一场覆盖汽车交易全链条的大竞争，第三方二手车检测平台的出现，对二手车交易会产生积极影响，未来二手车电商平台的烧钱大战还将继续。