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8月30日,今年以来一直都“风雨飘摇”的新兴市场再次集体被虐。多个新兴市场国家的货币又遭到重挫。 阿根廷比索兑美元当日跌超12%,一度跌破39关口;土耳其里拉跌3.2%,巴西雷亚尔跌1%,南非兰特跌2.6%,印尼盾于今日跌至1998年来新低;印度卢比对美元汇率跌至历史最低位。
新兴市场货币大崩溃 央行们“坐不住”了
这下子,这些国家的央行们纷纷“坐不住”了,阿根廷央行果断加息,印尼央行、巴西央行也宣布将继续干预汇市,新兴市场开始了一场货币“救亡”运动。
8月30日,阿根廷央行宣布将指标利率上调1500个基点,由45%升至60%,这已经是阿根廷央行今年自4月份以来第五次加息。阿根廷总统Macri还向IMF发出求救信号,提出加快发放贷款的要求。巴西央行也宣布以4.20雷亚尔兑1美元的汇率进行外汇干预,此举为两个月来首次。6月份时,巴西央行也曾出售37.5亿美元的货币互换合约来进行外汇干预。
表现最差的两个货币 这对难兄难弟谁会先倒下?
在阿根廷和土耳其倒下之后,印度和印尼很可能会率先步它们的后尘。印尼盾虽然不是今年所有亚洲国家货币中表现最差的,但比它更差的仅有印度卢比。印尼盾是自今年1月底新兴市场抛售以来受到冲击最大的亚洲货币,贬值了近9%,而表现最差的印度卢比跌幅接近10%。
另外,这两个国家的赤字都非常严重。最新数据显示,印尼的赤字已经扩大至四年来的最高水平。目前它对外资的依赖非常严重,导致了它很容易受到市场情绪低迷和资本外流的影响。另外,外国投资者还持有了印尼近40%的政府债券,这在所有亚洲新兴市场国家中占比是最高的。此外,政府还存在着预算赤字,这意味着它需要通过借款来应对支出。
印度2017-2018年的贸易逆差达到1568.3亿美元,为2012-2013财年以来最高水平。贸易赤字占其GDP比例已经扩大至1.9%。预计这一比例在2019年3月将扩大至2.4%。与此同时,印度的财政赤字也有可能突破年初设定的占GDP3.3%的目标。
两国央行的应对态度也是截然不同。印尼央行自5月以来加息了125个基点,并干预了货币和债券市场以减少损失,同时还大量消耗其外汇储备,印尼央行外汇储备7月份减少了140亿美元至1180亿美元。然而,尽管卢比大幅贬值,印度政府并没有采取过多的干预措施。照此看来,印度卢比或第一个倒下。
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