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易方达沪深300指数基金估值_易方达上证50是指数基金吗

作者:百色金融新闻网日期:

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A股大盘接连跳水,个股跌跌不休。A股集体开展全场五折的活动,股民基民叫苦不迭。最近天天有护盘消息传出,却只有银行股略显坚强。今天沪深300指数和上证50指数出现比较大的分化,沪深300ETF跌了4.6%,而易方达上证50跌了0.58%。众所周知,蓝筹股是市场的中坚力量,起到稳定市场的作用。从长期来看,大部分股票和基金是跑输A股指数的,理财最偷懒的方法就是买入指数基金。

上证50和沪深300是2个具有代表性的指数,我们用易方达上证50指数基金和博时沪深300指数基金来做一下对比。

一、基金跟踪的指数对比

A、上证50指数。依据样本稳定性和动态跟踪相结合的原则,每半年调整一次成份股,特殊情况也进行临时调整。特点是没有中小盘、没有创业板股票。主要是代表蓝筹股票的指数基金。

B、沪深300指数。样本选择规模大流动性好的A股、上市超过1个季度、非*st非暂停交易股票、经营良好、近一年无重大违规、财务无重大问题的股票、股价无明显异常波动或操纵市场行为。沪深300的定期审核是在每年的6月和12月,也有临时调整的功能。

比重构成排名依次为金融业、采掘、房地产、有色金属、食品饮料业。与深指和沪指相比,沪深300比重更平均一些。指数包含创业板、中小板,反应市场整体的状况。

二、基金对比

A、基本资料对比

博时沪深300指数(050002)和易方达上证50指数(110003)都是老基金,都经历过多伦牛熊市、也都换过多个基金经理,净值和排名相差都很小。只是易方达50规模更大一些,最新规模119.29亿,博时300最新规模74.3亿元。

B、投资偏好对比

易方达50投资行业集中度始终高于80%、持股集中度50-60%左右,前3大重仓股为中国平安、兴业银行、招商银行。投资上更能突出重点,历史业绩一般,但是新基金经理更擅长调仓换股控制风险;

博时300投资标的则比较平均,投资行业集中一般在70%、持股集中度20%,前3大重仓股为中国平安、兴业银行、浦发银行。该基业绩始终优异,并有机构增持、风险更小收益更大的特点。

C、基金经理比拼--两位真是旗鼓相当啊,从盈利数据上看,这2位经理跟他们的基金实在是太般配了!

易方达50历任5位经理,现任经理是张胜记,从业时间5年,最擅长QDII,从业年均回报8.95%、最大盈利219.32%、最大赎回46.1%;在任期间业绩低于同类基金;当前管理9只基金。

博时300历任7位经理、现任经理是王红欣和赵云阳(业绩低于同类),王红欣从业时间2年,最擅长QDII,从业年均回报21.7%、最大盈利169.74%、最大赎回22.15%。当前管理3只基金。

但从任期收益上,王红欣均更胜一筹。

D、目前管理的基金状况

易方达张胜记的9只基金,短期收益都落后、历史长期成绩都不错;博时王红欣的3只基金,短期收益都一般,历史长期业绩排名稳定。

综上所述,2只基金的综合实力都很强,三维也相差无几,小伙伴们还是根据自己的需要选择自己合适的基金。合适的才是最好的。

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