返回目录:经济新闻
还有不到20个交易日的时间,公募基金年终排名悬念即将揭晓谜底。而今年前11个月的基金业绩排名,被视为年终最终榜单的"预演"。据银河证券基金研究中心数据显示,截至11月30日,交银施罗德基金旗下12多只产品年内回报位居同类型产品前10。尤其是"新生代"权益基金经理何帅管理的交银阿尔法核心、交银优势行业,今年以来分别取得了3.45%和3.77%的回报,分别在359只偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)、56只灵活配置型基金(股票上下限30%-80%)(A类)中排名1。
3只主动权益类基金今年以来取得正回报
回顾今年A股市场,在中美贸易摩擦和去杠杆双重的背景下,A股市场出现估值和业绩的双杀,截至11月30日,上证综指年内下跌21.74%;从板块来看,上半年医药板块一枝独秀,但"吃药"行情并没有贯穿全年。WIND数据显示,截至11月30日,28个申万一级行业指数年内下跌幅度均超过9%。
在股市深度回调的背景下,部分保持较高股票仓位的基金仍然取得正收益,更加显得难能可贵。据基金季报显示,截至今年三季度末,交银阿尔法核心、交银优势行业股票仓位在70%左右。在保持较高仓位的同时,这两只基金在市场波动中较好地控制回撤,显示了交银施罗德"新生代"基金经理何帅优秀的选股能力。
据了解,何帅的投资方法贴近价值投资,以争取绝对收益为导向,比较看重安全边际,不偏好高风险高收益的投资。从过往基金年报也可看出,何帅自2015年管理交银阿尔法核心、交银优势行业以来,不仅今年年内为持有人带来正收益,2016年、2017年也为持有人带来正回报。(数据截至2018年11月30日)
值得一提的是,在股票仓位不低于80%普通股票型基金中,受益于上半年的医药股行情,银河证券基金研究数据显示,截至11月30日,交银医药创新股票基金年内回报为0.13%,在15只医药医疗健康行业股票型基金(A类)中排名第2。
固收、海外产品线锦上添花
不同于A股的低迷,今年债券市场走出小牛行情,但在经济下行和降杠杆的背景下,债务违约事件频发,信用风险加剧,这对基金公司债券甄别能力提出新要求。截至11月30日,交银施罗德基金旗下固定收益类基金今年以来不仅没有踩雷,同时也获得了相对较好的收益,10只债券型基金今年以来收益率超5%。
银河证券基金研究数据显示,截至11月30日,交银纯债A/B今年以来净值增长率为8.67%,交银增利A/B年内回报为7.74%,这两只产品分别进入标准债券型基金(A类)及普通债券型基金(一级A类)前十榜单。
此外,交银施罗德海外产品线也有收获。受美股调整等因素影响,QDII基金自10月份以来整体回报出现较大回调,截至11月30日交银环球精选依然取得年内正收益。银河证券基金研究中心数据显示,截至11月30日,交银环球精选今年以来回报为2.51%,在同类29只QDII混合基金A类中排名第3。值得一提的是,结合基金年报数据来看,2012-2017年间,交银环球精选连续6年取得正收益,也是市场上为数不多的连续6年取得正收益的基金之一。
悉心培养,投研"红利"释放
2018年即将收官,虽然最后一个月市场还存在变数,但交银施罗德基金今年以来的管理业绩有目共睹,这得益于公司长期以来倾力锻造的投研"红利"成功释放。
目前,交银施罗德已建立量化投资部、固定收益部、权益投资部、跨境投资部和专户投资部五大投资部门,宏观策略组、周期组、机械组、TMT组、消费、医疗组五大研究组,这五大投资部门、五大研究组共同成公司投研平台。各团队之间不断磨合,分工协作形成合力,使公司产品整体水平日益提升。海通证券数据显示,截至2018年9月28日,交银施罗德旗下权益类基金最近一年、两年、三年净值增长率均位居行业前十。固定收益类基金最近一年净值增长率位居行业前1/5。
同时,近年来交银施罗德悉心培养人才队伍,公司已经建立了一套高要求的考核机制和最优的激励机制,通过模拟组合、报告质量、投资成果等多方面对研究人员进行考核,并设立鼓励机制激励员工深耕行业研究,形成研究员向投资人的人才转型机制。目前,交银施罗德汇聚了一批高素质、经验丰富的基金经理,如信奉基本面投资的王少成,注重安全边际的何帅,擅长量化投资的蔡铮,擅长信用债挖掘的于海颖等等,风格各异的产品为不同偏好的投资者提供了丰富选择。
相关阅读
交银施罗德最好的基金经理_交银施罗德优势行业基金净值
- 百色金融新闻网经济新闻
- 还有不到20个交易日的时间,公募基金年终排名悬念即将揭晓谜底。而今年前11个月的基金业绩排名,被视为年终最终榜单的"预演"。据银河证券基金研究中心数据显示, 截至 11月30日,
交银施罗德资产管理有限公司_交银施罗德基金持股明细
- 百色金融新闻网经济新闻
- 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)于境外主要市场节假日暂停及节后 恢复基金申购、赎回业务的公告 公告送出日期:2018年
交银施罗德资产管理有限公司_交银施罗德基金王牌经理
- 百色金融新闻网经济新闻
- 根据交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海云湾投资管理有限公司(以下简称“云湾投资”)签署的销售协议,本公司自2016年11月11日起增加云湾投资作为旗下部
etf基金算申购市值吗_etf和被动指数型基金
- 百色金融新闻网经济新闻
- 今年年初市场高呼的牛市,在四五月份明显回调。第二波上涨,需要市场面、政策面、基本面共振,目前来看,条件正在逐步趋于成熟。市场结束了中期调整,在利好加持下,贵州茅台
嘉实基金经理人姚志鹏如何_嘉实基金经理胡涛
- 百色金融新闻网经济新闻
- 近日,以“洞悉投资三维 感悟投资魅力”为主题的《2019走进嘉实高端沙龙活动》圆满举办。为了帮助投资人更好地把握市场机遇,嘉实基金股票投资部基金经理姚志鹏对时下市场的热
基金产品风险评价主要依据因素_基金风险评级
- 百色金融新闻网经济新闻
- 我偏好用晨星网和天天基金网来查看基金,基金后面总有一串串相关历史业绩、历史回报、风险评估和风险统计的指标,总得搞明白。 有问题找百度,专业问题找专家。 数据来源于2月