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qfii重仓股什么意思_QFII持仓

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好买基金研究中心

今年以来A股市场一路高歌猛进,4月27日一举冲破4500点创下7年历史新高。3月23日至27日,沪深两市新增开户数166.92万户,也创出2007年大牛市以来的周新增开户数历史新高。在投资者们积极进入A股市场分享牛市盛宴的同时,第一季度海外的大型投资机构(QFII)在A股的动向又如何呢?

投资偏好可以从横向方面反映出一个机构的投资理念,调仓路径可以从纵向方面反映出一个机构对宏观经济和行业周期的分析和判断。通过观察这两方面的变化可以帮助我们回答上面的问题。

一、QFII基金的投资偏好

从行业投资偏好来看,QFII基金第一季度持仓最多的是银行,家用电器和食品饮料行业的股票。与去年第四季度相比,银行类股票的持仓量有所下降,家用电器类股票持仓量基本持平,食品饮料类股票的持仓量有所上升。QFII基金第一季度重仓的银行股中除了工商银行以外,其余都是股份制商业银行的股票,比如兴业银行、北京银行、华夏银行等。家用电器行业中QFII基金持有最多的是格力电器和美的集团。食品饮料行业里最受QFII基金喜爱的是酒类企业,16只食品饮料行业的股票中有8只是白酒和啤酒的股票。贵州茅台排名第一,QFII基金持有约100亿的该股票。

好买:QFII基金一季度重仓股大揭秘

QFII基金重仓股的行业分布(单位:亿元)

数据来源:好买基金研究中心,四季度和一季度市值计算基于2015年3月31日收盘价

从对个股的投资来看,QFII资金偏好投资市值大、估值低、收益稳定的大盘蓝筹股。第一季度QFII重仓的前二十只股票中有6只是银行类股票。格力电器、贵州茅台、万科A、中国平安、美的集团等一系列我们耳熟能详的大盘股也出现在列表当中。

2015年第一季度QFII重仓股前二十名
排名股票名称持仓市值(亿)所属行业持有重仓的QFII名称
1兴业银行205.27银行恒生银行有限公司
2格力电器159.07家用电器耶鲁大学、美林国际、摩根史坦利、高盛、瑞银集团、花旗国际
3北京银行157.18银行荷兰银行
4贵州茅台98.32食品饮料新加坡政府投资公司、淡马锡富敦、瑞银集团、奥本海默基金
5华夏银行94.31银行德意志银行
6宁波银行78.97银行新加坡华侨银行
7南京银行71.32银行法国巴黎银行
8万科A61.23房地产新加坡政府投资公司、瑞银集团、美林国际
9中国平安46.80非银金融淡马锡富敦
10美的集团37.79家用电器美林国际、瑞银集团、摩根史坦利
11上海机场33.07交通运输耶鲁大学、瑞银国际、铭基国际投资公司
12洋河股份29.11食品饮料高瓴资本、耶鲁大学、兴元资本
13海螺水泥28.65建筑材料兴元资产、瑞银国际、新加坡政府投资公司
14上汽集团28.60汽车新加坡政府投资公司、瑞银国际
15伊利股份19.07食品饮料摩根史坦利、瑞银国际
16工商银行18.14银行新加坡政府投资公司
17海康威视17.44计算机摩根史坦利
18威孚高科16.60汽车普信投资公司、瑞银国际、摩根史坦利、美林国际
19中国石化14.49化工卡塔尔控股、瑞银国际
20中国国旅12.75休闲服务瑞银国际、美林国际、德意志银行

数据来源:好买基金研究中心,市值基于2015年3月31日收盘价

一、 QFII基金一季度调仓路径

从行业分类看,QFII基金一季度主要增持了食品饮料、房地产和传媒类的股票。食品饮料行业增持约30亿元,主要增持的个股是贵州茅台和伊利股份。房地产行业增持11亿元左右,主要增配的股票是万科A。传媒行业增持约7亿元,主要增持的个股是百视通,人民网和华谊兄弟等。一季度QFII基金减持最多的是银行,非银金融和机械设备类股票。减持银行类股票超过180亿元,其中恒生银行减持约174亿元兴业银行的股票;减持非银金融类股票约30亿元,主要减持的是中国平安和中国人寿;减持机械设备类股票约17亿元,减持11亿元中国南车和5亿元中国北车。

好买:QFII基金一季度重仓股大揭秘

QFII基金重仓股的行业变动(单位:亿元)

数据来源:好买基金研究中心,市值变动基于2015年3月31日收盘价

通过下图我们可以看出部分QFII基金一季度在一些个股上的具体动向。增持最多的股票是汽车板块的威孚高科,重仓这支股票的四只QFII基金都是这一季度新进的股东;减持最多的是银行板块的兴业银行。总体来看,QFII基金一季度减持的股票仓位明显的高于增持的股票仓位。

2015年第一季度增减持重仓股
增持股票
股票名称所属行业增持金额(亿元)增持QFII机构
威孚高科汽车16.60普信投资、瑞银集团、摩根史坦利、美林国际
万科A房地产14.68新加坡政府投资公司、美林国际
美的集团家用电器14.13美林国际、瑞银集团、摩根史坦利
贵州茅台食品饮料13.33新加坡政府投资
海康威视计算机9.85摩根史坦利
伊利股份食品饮料8.53摩根史坦利
中国石化化工6.44瑞银集团、南方东英资产管理公司
中国建筑建筑装饰6.30南方东英资产管理公司
工商银行银行5.73新加坡政府投资公司
宗申动力汽车5.26比尔盖茨基金
减持股票
股票名称所属行业减持金额(亿元)减持QFII机构
兴业银行银行174.90恒生银行
中国平安非银金融24.60淡马锡富敦
格力电器家用电器23.49美林国际、摩根史坦利、瑞银国际、花旗国际
上汽集团汽车21.45瑞银国际
中国南车机械设备11.12马来西亚国家银行
海螺水泥建筑材料9.01新加坡政府投资公司
中国银行银行8.41易方达资产管理(香港)公司
福耀玻璃汽车8.37易方达资产管理(香港)公司
金螳螂建筑装饰8.26瑞士信贷有限公司
中国中铁建筑装饰7.85比尔盖茨基金、阿布达比投资局

数据来源:好买基金研究中心,增减持金额基于2015年3月31日收盘价

QFII基金一季度的调仓同样也体现在不同的板块中。从持股数量来看,一季度三个板块的持股数量都有所增加,增加最多的是创业板。从持股的市值来看,QFII资金持有的A股主板市场的股票市值降低了17%左右;QFII资金持有的创业板股票的市值有明显增加,增幅超过了100%。

QFII基金板块持仓变动
A股主板中小企业板创业板
个数市值(亿元)个数市值(亿元)个数市值(亿元)
2014年4季度2591629.9682187.892528.34
2015年1季度2671349.6590206.644058.14
持仓变化比例(%)3.09%-17.20%9.76%9.98%60.00%105.19%

数据来源:好买基金研究中心,市值基于2015年3月31日收盘价

一、 总结

通过对QFII基金投资偏好和一季度调仓路线的分析,我们可以得出以下结论:1) QFII基金偏好投资于市值大、估值低、收益稳定的大盘蓝筹股;银行、家用电器和食品消费依旧是QFII基金配置最多的行业。2)一季度QFII基金增加在食品消费和房地产行业的配置,降低在银行和非银金融行业的配置;以一季度末的股票市值为基准,QFII一季度减持股票总市值约230亿元。3)在QFII基金缩减A股市场投资规模的同时增加了对中小企业板和创业板的投资比重。

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