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自2016年教育部首提拓展生活及公共服务领域”互联网+”应用以来，教育资源的信息化实践教学平台的建设和普及工作取得长足的进展，教育服务智慧化和互联网化程度也愈来愈高。基于互联网的银联“云闪付”新型支付方式，则在支付渠道多样化方面为广大家长提供了有一个方便、高效的选择。
16城K12课外教育机构市场格局
16城K12课外教育机构竞争程度。银联智策统计了16城家庭近三年选择的K12课外教育商户数目的分布情况，如图9所示。数据显示，北上广深的家长中，只选择单一机构的家长占比较少。一线城市除了人口基数大聚集度高之外，优质教育资源也最为集中，教育机构的市场竞争也更为充分，各种新的培训科目以及更加注重素质教育和能力培养的科目，往往也创生于这些城市，所以在供给侧端，一线城市的家长往往会率先面对更加多样的选择。
图1 16城家庭选择K12课外教育机构数目分布图
从主要城市家长对教育品牌的选择上，我们发现绝大多数的家庭还是选择在同一家教育机构持续消费。以一线城市家庭为例，选择多个品牌的占比基本在2-4%之间，其中广州最低，仅有2.3%，最高的深圳也仅有3.7%。整体来看，虽然相对来说大城市教育市场竞争充分，可供选择的机构、品牌数量最多，但客群的忠诚度较高。
图2 一线城市顾客品牌忠诚度分布图
一线城市K12课外教育机构品牌偏好。从近三年城市家庭的K12课外教育支出总额来看，四个一线城市消费的主力均为原生于本城市的品牌，与去年一样，这些品牌仍然是北京A机构、上海B机构、广州C机构和深圳D机构。汇总四城市的前三甲品牌，K12课外教育的龙头机构——北京A机构始终占据榜首位置。需要说明的是，跨领域培训机构，如新东方教育，没有纳入统计。
而区别于上个报告中一线城市K12课外教育市场百家争鸣的现象，近三年的数据则显示一线城市的课外教育市场已出现“鳌头独占”的现象，即教育消费的品牌出现了进一步的集约化的趋势。四个城市中，非一线品牌的占比超过50%的仅有北京一地，而上海的其他品牌占比已经缩减到10%，市场已基本被B机构、E机构等两家瓜分，而深圳、广州两地，其他品牌占比也下降到50%以下。
图3 一线城市K12课外教育市场品牌偏好占比图
一线城市K12课外教育机构规模。经多年市场拓展，一些在创始地站稳脚跟的教育机构，如北京A机构，逐渐开始转型至跨省发展的连锁化模式。那么，一线城市家庭在选择上是更偏好跨省连锁机构，还是规模相对较小的本地机构呢？
银联智策大数据显示，一线城市家庭都更偏好跨省连锁机构，其中上海有66%家庭选择了跨省连锁机构，占比最高，而该比例在广州仅为51%，占比最低，说明上海家庭比较青睐大集团的规模优势，而广州的家庭则相对不那么重视。
图4 一线城市K12课外教育机构偏好分布比例图
K12教育市场云闪付使用情况分析
“云闪付”教育支付综述。自2016年教育部首提拓展生活及公共服务领域”互联网+”应用以来，教育资源的信息化实践教学平台的建设和普及工作取得长足的进展，教育服务智慧化和互联网化程度也愈来愈高。在支付领域，随着中国银联开放式支付平台战略的积极推进，基于互联网的银联“云闪付”支付结算在教育领域也越来越普及，使用“云闪付”的消费者人数也越来越多，闪付结算的K12教育支出已经占到总支出的0.2%。
K12总教育支出中，通过“云闪付”支付的绝对金额增长迅猛。近三学年，银联“云闪付”的绝对金额已经达到3.4亿元，较三年前增长15倍，年均增速700%；而交易笔数达到了300万笔，较三年前增长265倍；使用“云闪付”进行教育支付的持卡人也从三年前的,000人增长到18万人。
从平均交易情况来看，“云闪付”支持的K12教育支出笔均金额，由三年前的4400元快速下降至2017-2018学年的251元，而卡均金额则由5800元下降至1880元；笔均、卡均的快速下降趋势，反应了“云闪付”在众多“望子成龙”的家长中逐渐被认知并开始使用的阶段；通过“云闪付”支付的笔均、卡均教育支出的下降，与所有银联持卡人K12教育支出的平均金额趋势正好相反：近三学年，通过POS刷卡等传统方式的教育支出笔均、卡均分别从1560（8800）元增长到2150（10000）元。以上对比说明，“云闪付”支付方式在吸引小额教育类支出方面，对传统的刷卡模式有极大的补充作用。
从“云闪付”细分渠道细来看，在最近的2017-2018学年中，通过“云闪付”App的主动扫码和被动扫码的交易在总交易笔数中占比高于74%，而交易金额占比则只占7%。基于NFC技术的非接支付中，各种手机PAY支付总笔数占比26%，但结算金额则占89%以上，说明教育类客群在运用手机PAY类“云闪付”渠道支付的大额支出较多。
进一步细分到各种使手机PAY类支付，Apple Pay 的市场占有率仍然最高，其中笔数占比为73%，金额占比则为81%。随着国产智能手机在我国移动通讯市场上的市占率飞速提高，Huawei Pay、Mi Pay等非接支付教育类支付笔数和金额已经位居第二、第三，与Apple Pay并列成为教育客群最受欢迎的支付方式。
图5 近三年云闪付教育支付趋势及细分渠道占比
K12教育市场云闪付地域分布分析。同样，对16个主要城市在K12教育市场上的“云闪付”使用情况进行分析，我们发现在教育类客群中，“云闪付”使用比例最高的是福建厦门市，其K12教育消费金额接近厦门市教育支出总额的0.35%；紧接着的是青岛市、深圳市和杭州市，金额占比均超过0.2%。
而从“云闪付”各交易渠道进行分析，我们进一步发现在这16座城市中，厦门市、深圳市、宁波市和天津市的二维码主扫交易占比都显著的高于其他城市。其中天津市的教育客群的“云闪付”消费金额中，通过二维码主扫方式支付的金额占比高于Apple Pay支付占比，是16个城市中唯一一个二维码交易占比高于Apple Pay占比的城市。
图6 主要城市云闪付教育支付渠道占比分析
通过对2017-2018学年的K12教育消费市场的分析，结合近三年趋势，我们发现，快速增长的K12课外教育市场在教育市场总体中已经占据了半壁江山，其重要程度在整个教育市场上已显而易见。同时，随着国家对教育培训市场的智能化、“互联网+”等战略的逐步推进和实施，广大家长对紧跟就业热点、切实符合劳动力市场需要的高端教育品种的支付意愿逐步增强，从而导致各主要城市的单笔支出金额大幅提高。同时，通过大力推广“云闪付”等基于互联网的支付渠道，中国银联“云闪付”已经逐步为广大教育客群所认知和应用，并开始在小额教育类支付上获取市场份额。虽然在整体教育支出中，新兴支付方式占比仍然偏低，但其在推动教育支付渠道多元化、丰富广大家长教育支出选项方面正发挥着越来越大的作用。
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