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2019年已然走过了一半,年初定的小目标是否完成了呢?半年的投资收益如何呢?
我们看一下主流的指数,2019年上半年上证50指数以27.80%的涨幅,碾压各类指数。上证综指上半年涨19.45%。
无论是投资基金还会股票,上半年收益没超20%,都算不上优秀的。再来看指数方面,明显的大盘涨幅超过小盘。尤其是中证500指数,每年对它都是“情有独钟”,但是每年都是让人这么失望,比不过大盘指数,创业板指数也比不过。这让一些坚信定投中证500指数的基民,“颜面”何在!
各类基金表现
资本市场上涨,权益类基金也不妨多让。根据choice的数据,上半年来,股票型基金涨22.60%、指数型基金涨21.81%、混合类基金涨18.50%。以上三类基金是上半年来涨幅最大的基金。所以,看看自己的偏股类基金持仓,能不能跑赢同类平均水平。看了之后,是不是发现自己“期中考试”并没有“及格”。
最赚钱的基金
我们列出了股票型、指数型、混合型等三类基金上半年涨幅最大的前五。赶紧看一样,自己的基金持仓,有没有在这些基金。
最赚钱的指数型基金——招商中证白酒指数分级涨73.73%、最赚钱的股票型基金——易方达消费行业股票涨56.33%、最赚钱的混合型基金——易方达瑞恒灵活配置混合涨58.66%。
指数型基金TOP5
股票型基金TOP5
混合型基金TOP5
谁说基金不赚钱?你看上半年最赚的基金收益超过70%。
为什么错过涨幅的又是我?
上半年股市整体上涨,大盘涨幅近20%,而涨幅巨大的板块明显向着大消费板块倾斜。尤其是白酒行业,也获得了40%以上的超额收益。可惜了,我猜有相当一部分人并没有抓住。
谁说买基金不能看排行?似曾相识燕归来
看到了排行榜,是不是有些似曾相识的感觉。2017年度指数基金涨幅第一名的——招商中证白酒指数分级,年度涨幅74.92%、2017年股票型基金涨幅第一名——易方达消费行业64.97%。
很多人告诉你,不要跟着排行榜买基金。看到了这些数据,是不是有点傻眼。经历了风光无限的2017年,2018年招商中证白酒指数分级和易方达消费行业也出现了较大的回测,主要是股市的下跌,回测程度小于同类平均;2019年上半年再次登榜。我不得不再次回味,马克·吐温的这句话:“历史不会重演,但总会惊人的相似。”
我们拿出这只主动的基金——易方达消费行业股票来看,17年业绩突出,使得其规模在18年一季度达到170亿,而最近的规模192.51亿。一个接近两百亿规模的主动基金,再次取得这么优秀的业绩,确实很不容易。
如果你现在问我,是不是还能投资这些排行榜前面的基金。我会与17年的回答一样“不建议!”,选择这些基金的实际收益可能与我们的预期收益,相差很大。我并不愿意为了可能存在的“侥幸”高收益,而去冒险。“择时+择行业”同时具备这两个条件,才能出现预期的“高收益”。显然我不能做到。当然,大消费行业在未来还是看好的,衣食住行这些都是必需的。
下半年开始第一天,大盘重新站上3000点,七月会“翻身”吗?
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