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利率 汇率 关系_货币量与利率的关系

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[摘要]

策略展望:

上周市场焦点在人民币贬值预期引发的银行间资金面收紧,央行政策的应对,是稳利率,不拘泥于通过降准投放流动性,还是保持资金面的偏紧以稳汇率,我们此前也给出了我们的判断,即央行应该聚焦在基本面上,稳利率。

我们又系统梳理了关于利率、汇率的相关指标,主要有如下发现:

第一,自8月11日,央行宣布完善人民币兑美元中间价报价之后,截至8月21日,人民币兑美元中间价和即期汇率市场,相比8月10日,已经分别累计贬值4.4%和2.88%,最近已经明显企稳。但是从1年期NDF相对中间价和即期汇率所隐含的贬值预期,自8月11日开始有明显跳升,分别从原来的2.5%和1%左右调升至当前的3.5%左右。

第二,贬值预期与人民币兑美元即期汇率市场的成交量、购汇意愿高度相关。这意味着,人民币贬值预期的大幅跳升,直接带动了当前人民币兑美元即期汇率市场成交量的跳升,市场购汇意愿强烈,而8月份的外汇占款预计延续大幅回落的格局,同时回落量有望超7月份。

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