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从保险代理人到财富顾问_保险代理人的职业规划

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经济日报-中国经济网讯 记者杜铭报道:日前,泰康保险集团在北京宣布全面升级“幸福有约”产品,并将其作为旗下高端定制品牌;跨医养、健康和财富管理三大领域全方位整合认证的首批564名健康财富规划师也一同亮相。泰康保险集团创始人、董事长兼CEO陈东升表示,泰康希望未来成为用户全生命周期的专属健康财富规划顾问。

为满足客户保险、理财、医疗、养老等多方面需求,早在2012年,泰康就探索将虚拟保险产品与医养实体相结合,推出了创新型产品“幸福有约”。“6年来,‘幸福有约’客户规模实现每年近50%的增长速度,泰康养老社区入住客户总数接近2500人。”泰康保险集团执行副总裁兼首席保险官、泰康人寿副董事长尹奇敏说。

尹奇敏表示,“幸福有约”已从保险产品全新升级为一整套健康财富规划方案,延展出不同的细分产品,包含着12款全新产品服务阵容、六大产品组合计划。同时配备了一批专业素质强、服务水平高的健康财富规划师团队,为高净值人群及家庭服务。

保险代理人之所以能升级成为健康财富规划师,得益于泰康在医养健康产业的前期布局。通过跨界发展,泰康集团旗下保险、资管、医养三大业务板块已形成战略协同,构建了产业链闭环。泰康保险集团副总裁刘挺军表示,目前泰康之家养老社区布局北京、上海、广州等13个核心城市。同时,泰康在医疗领域还控股了南京仙林鼓楼医院。仙林鼓楼医院还与美国西奈山医院达成长期合作,通过“引进来”不断提高办医水平。

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