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主力净流入行业板块前五：券商信托、房地产、软件、电子信息、家电

主力净流入概念板块前五：国企改革、参股期货、人工智能、大数据、互联金融

主力净流入个股前十：中信证券、紫光国微、中国平安、海通证券、万科A、中国长城、格力电器、西安银行、平安银行、美的集团

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重磅利好"意外"来了！3月制造业PMI超预期

统计局数据显示，中国3月官方制造业PMI升至50.5，重回荣枯线上方，创2018年9月以来新高。预期49.6，前值49.2。此外，中国3月非制造业PMI54.8，前值54.3，预期54.3。

点评：3月PMI大幅超预期，才是周五上涨的真正原因，根本不是赌降息降准，也不是外资和大妈助推。而是实体经济数据企稳了，最糟糕时刻已过，股市自然就不怕了。

这也解释了，周五深夜央行辟谣降准，PMI才是底气所在。A股周一见，冲击3100是众望所归！当然，短期没有外力推动的话，二季度很难复制一季度的狂飙。

目前看，经济二季度大概率触底回升，央行选择袖手旁观，也在情理之中。对股市来说，经济回暖+减税落实，上市公司的业绩增长，将推动股市估值修复。整体来看，今年行情不会差！

如果经济继续回暖，下一次降准的时间，应该得等到二季度末，大概率在科创板上市之前。但降准已经没那么重要，周五大阳线已经暴打空头，形势一夜之间逆转，向上突破概率大增。

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重磅！BAT、京东、顺丰、易见股份等获首批区块链备案

第一批197个境内区块链信息服务备案企业发现：百度、蚂蚁金服、腾讯、京东、陆金所、浙商银行、浪潮集团、海尔集团、中国平安、顺丰、华大基因等公司或旗下企业获首批区块链备案编号。易见股份全资子公司易见天树和榕时代科技；安妮股份旗下版全家科技，晨鑫科技旗下竞斗云也赫然在列。

点评：周五区块链+互联金融大爆发，还一脸懵逼，周末就出利好了！网信办发布首批区块链备案，多家巨头和上市公司在列，A股的聪明资金，实在是太多了。

这个事很重要，首次官方的背书，区块链并非虚无的概念，是实实在在的高科技；叠加币市复苏，可能结束熊市，将会提升区块链的热度。

去年币圈炒作被监管层打压，今年换了新领导，同时又是大科技变热年份。区块链炒作有潜力，下周应该还会继续爆发，龙头是商赢环球，精准信息（区块链+军工+低价）、御银股份、奥马电器、普邦股份（区块链+金融+低价）等，均可以考虑逢低介入！

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证监会核发3企业IPO批文 未披露筹资金额

证监会周五晚间核发3家IPO批文：深圳市智莱科技股份有限公司，广东南方新媒体股份有限公司，深圳市德方纳米科技股份有限公司，这是连续20周未披露融资规模。

点评：周五主板IPO3家，加上科创板9家，新常态是非常3+9！村里领导太拼了，注册制都没这么快；这次拿到批文的德方纳米，审核过会到获IPO批文，仅仅耗时7天，飞一般的速度！

不过，考虑到科创板的9家，真正能上市的不多，也没那么可怕。简单算一下，现在主板每周两家或三家，一年大概150家；科创板估计50-70家，今年总IPO应该200多家。

实际上，IPO不可怕，可怕的是不退市，是没有赔偿机制，是新股配套制度不合理；A股垃圾公司太多，好公司就会被逆淘汰；而发行制度不合理，容易造富少数人，韭菜成为买单者。

作为世界第二大资本市场，如果还纠结IPO多少，确实太脆弱了，但好公司才是市场根本，垃圾公司必须退出，A股才真正有希望。次新股方面，次新+券商，+区块链等，下周应该有机会。

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第四批！传音控股等九家企业科创板IPO申请获受理

上交所29日披露新受理科创板上市企业名单，分别为传音控股、赛诺医疗、安集微电子、新光光电、当虹科技、中科星图、交控科技、木瓜移动、中微半导体。

点评：短短2周时间，28家公司拿到科创板“准考证”，这种速度，比韭菜的灵魂还跑得快，以A股的物以稀为贵，这次影子股有几十家，有点成鸡肋了，不要去追高和接盘。

不过，科创板的企业，质量倒是有起色，这次中微半导体和中科星图算得上独角兽。爱股君建议换种思路，谨慎介入影子股，寻找创业板中对标科技股，按照市场比较法，潜伏低估的票！

不过，科创板几乎全是科技股，对现有科技板块是双刃剑，这意味着，科技股并不稀缺，很多没有核心技术，业绩烂的公司，股价必然会承压；真正业绩好才是稀缺标的。

而且，周末官方还表态，不要抱闯关心态。一些前期涨幅较大影子股，要谨防闪崩风险。现在科创板受理速度惊人，首批推出可能比预期早；回调较多的创投股，以及大券商股更受益！

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重磅！首批两家新设立外资控股券商获批

证监会周五发布消息，核准设立摩根大通证券中国有限公司和野村东方国际证券有限公司。这意味着，目前已经有3家外资控股券商“现身”！不过，不同于瑞银通过增资获取控股地位，此次获批的两家合资券商，均是新设立的。

点评：狼来了喊了这么久，新外资券商终于获批，在中美磋商的关键时刻，证监会正式下批文，果然是好刀要用在好刃上；这个事对A股影响深远，堪称一场革命。

外资券商进来了，国内牌照优势变得形同虚设。而且两家实力彪悍，一个是JP摩根，美国十大财团之首；一个是日本最大券商，都不是省油的灯，国内这块蛋糕要被分食了！

周五券商股暴涨，市场的理解是，外资这个鲶鱼，对券商机遇大于挑战，这个逻辑没毛病；咱们最擅长就是倒逼，当初银行业开放引发各种惊担忧，但也没有被打垮，反而活得更好。

但外资的闯入，会引发行业洗牌。一是佣金可能会逐步消失，外资不收佣金的；二是中小券商没什么前途，可能会合并掉；三是国内券商要国际化，只有中信，海通，华泰和申万有实力！

此外，外资券商的介入，预示着券商做空报告会骤增，因为这样才能掌握话语权，很多人不理解中信、华泰为何亮肌肉，这就是给外资下马威。股民手中高估太多的票，小心券商的飞镖。

国内合资券商并不少见，但新设的外资控股，算是新生事物。以A股的喜新厌旧，叠加券商又是近期热点，外资参股券商概念股（外高桥、东方创业等）；有外资背景的券商（华鑫股份、第一创业等），下周有望被炒作，比科创板影子股靠谱！

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周五美股全线大涨 标普创十年最大季度涨幅

周五欧美股市全线收涨，一季度以来，标普500累计上涨13.07%，创1998年以来最好一季度表现；道指累涨11.15%，创2013年第一季度以来最佳单季表现；纳指累涨16.49%，创2012年第一季度以来最佳单季表现。

点评：最近美股和A股，在比赛往前冲，美股不断冲顶，又逼近历史新高；A股的中级反弹之路，也还在前行，谁会率先掉队，止步不前？让我们拭目以待。

从一季度表现看，A股不仅牛冠全球，三大指数还霸屏前三名，纳指涨幅16%多，创下N年新高，也只能排在第四位；A股的暴涨暴跌，果然名不虚传，涨起来连村长都怕！

美股的牛市，除了经济的复苏，最重要的是货币宽松，这就是历史的进程。没看白宫官员又在吹风，希望美联储“立即”降息50个基点，为了股市+经济的政绩，推特总统也是拼了。

操盘策略

不过从技术上看，下周如果继续惯性上涨，深成指创新高概率很大，上证也有新高可能，这样120分钟及日线将出现钝化，这意味着更大级别的背离即将出现，这并不是好事，所以下周要关注这个信号是否出现，并防更大级别的调整随时形成。

但可以发现，短线赚钱效应已经出现了，可以选择低吸回调到位的强势股，估计会出现不错的走势。

后市仍需继续关注成交量的变化，如果没继续放量，那估计反弹还是比较困难的，周五虽然放量，但这成交量还是不足，后市需要继续关注。

操作上，可以低吸看好的个股，重点关注回调到支撑位附近的强势股，券商、军工这些板块，估计有不错的机会。