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分级基金停牌卖不出怎么办_分级基金下折后为什么亏损变多

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24日的9只分级基金触发下折只是本次下折潮的第一浪。25日,上证综指跌破3000点,已经触发下折或即将触发下折的分级基金总数达44只。集思录统计数据显示,目前已有10只分级基金正式公告下折,另有14只触发下折阈值。由于分级基金特殊的交易模式,体量较大的分级基金下折后可能引发市场余震。就本次分级基金下折潮而言,创业板和券商板块可能在相关分级基金下折后承受相当大的压力

分级基金A、B两个份额的投资者风险偏好截然不同,其差异是分级基金下折潮引发市场余震的重要因素。A份额的投资者往往追求稳定的固定收益回报,他们相当于对B份额的投资者进行融资,而B份额的投资者实际上对投资加了杠杆。当下折触发之后,A份额的投资者和B份额的投资者都会得到一部分母基金。由于母基金的风险程度均不能满足A份额或B份额投资者的风险偏好,被赎回将是大概率事件,这意味着基金管理者将抛售所持股票。

下折指的是,当分级股基B的净值低于某一约定值(一般为0.25),为了保证分级股基A的本金安全及约定收益的兑现,将母基金、A、B份额的净值均归为1,份额进行相应的变动,最终A、B份额价格也变为1。由于在下折过程中,价格与净值巨大偏离导致折算后溢价率消失,致使投资者损失巨大。

该如何应对?

1.预计触发下折:

投资者要关注两个方面,一是对后市的预判,二是触发下折的幅度。

如果认为后市反弹或反转的概率高且触发下折所需的跌幅仍较大,投资者短期内可暂时观望,此时的杠杆魅力凸显,是抢反弹的利器,风险承受能力特别高的投资者可以博反弹;

如果对后市不确定或极度悲观,可以果断卖出,而如果卖不出,应按照份额配比买入A份额、合并赎回母基金,但要承受2个交易日母基金净值的波动,但比动辄50%以上的亏损好一些。

2.已经触发下折:


折算基准日一定要卖出,即使当日有上涨也不能买,避免当前B份额大幅溢价导致巨亏,如果卖不出,应选择买A份额合并赎回。在当前低迷的市场氛围下,对于即将下折的分级股基B,最好是卖出,不用承受转换后母基金的净值波动。如果受限于跌停板限制,卖不出B份额,则只能果断选择买A份额,然后合并赎回。

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