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7月3日,中国农业发展银行(下称“农发行”)通过中国人民银行债券发行系统面向全球投资者公开招标发行160亿元政策性金融债券,成为“债券通”正式落地之际的首单债券。
21世纪经济报道记者获悉,农发行为此次金融债发行,共安排了两个场次。其中,首场面向境内外投资者发行1年期、3年期和5年期数量各50亿元,总量150亿元,收益率分别3.6538%、3.9957%和4.1044%,较上一日收益率水平分别低32BP、13BP和7BP,首场认购倍率分别为10倍、10.6倍和9.32倍,认购倍率创历史新高。而专门面向境外投资者追加发行的10亿元债券,品种分别为1年期和3年期,规模为各5亿元,整体认购倍率则为2.52倍。
据悉,针对本次发行,农发行在年度金融债券承销团基础上,聘请交通银行、中国银行、建设银行、农业银行、汇丰银行、渣打银行、工商银行作为特别承销商;境外聘请中银香港和渣打香港作为联席全球协调人;聘请汇丰银行、建银亚洲、农银香港、交银香港、工银亚洲、建银国际、农银国际、交银国际担任跨境联席顾问,共同协助发行人确保发行取得成功。
农发行是国内排名仅次于财政部、国开行的第三大债券发行主体,已累计发行金融债券810期,金额超过6万亿元,存量债券余额则超过3.5万亿元。
公开信息显示,国开行将于7月4日公开招标发行1年期、3年期和10年期固定利率“债券通”金融债券,合计不超过200亿元,为同类品种中最大发行规模。相关金融债今日(3日)起向全球投资者收集订单,符合人民银行要求的境外投资人均可通过“北向通”机制直接参与本期债券的认购。
就本次发行,国开行聘请了8家境内机构作主承销商,并由境内38家机构组成承销团;境外聘请汇丰、建银亚洲、三菱东京日联银行香港分行、星展香港、交银香港、农银香港、工银亚洲、中银香港、中银国际及渣打等10家机构作为跨境协调人。
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