百色金融新闻网
您的位置:百色金融新闻网 > 经济新闻 > 理财规划师报名条件_理财规划师的职业要求

理财规划师报名条件_理财规划师的职业要求

作者:百色金融新闻网日期:

返回目录:经济新闻

理财规划师是为个人、家庭及中小企业提供全面理财规划的专业人士,主要包括:现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等多方面内容。要求理财规划师全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身定制的、切实可行的理财方案,并不断修正、以满足客户长期,不断变化的财务需求。

考证对象

1、银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员。

2、证券公司的投资顾问和客户经理。

3、保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员。

4、基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员。

5、提供理财咨询的其他专业人员,如财务会计人员等。

6、私募股权基金投行经理;

7、各行各业的高级管理人员

8、有志于从事投资理财规划的人员

9、高校金融、财会、经济、管理类专业的学生,希望进入金融行业的学生。

10、对个人理财感兴趣的个人,对家庭资产配置有迫切需求的人

职业前景

与国内理财服务需求不断看涨形成反差,我国理财规划师数量明显不足,中国理财规划师职业至少有60万人的缺口,预测年薪可在10万到100万之间,是国内各大银行、证券公司、保险公司及其他金融机构热招的岗位,是我国最具有广阔发展前景的职业之一。

但2018年在职业资格认证目录单上,去除了理财规划师的资格证书。人社部在2018年4月最新通知,通知显示2018年5月19日举行chfp理财规划师最后一次补考(即2017年没有通过考生的补考)。

虽然理财规划师ChFP已经被取消,但是从整个行业来看,国人可投资财富的快速增长酝酿了巨大的财富管理需求,“家庭财富管家”理财师需求旺盛。在广阔的理财市场前景中,对于理财师来讲,也出现了产品愈加复杂,客户层次划分愈加明显,需求愈加专业多样化的挑战。同时,智能投顾平台兴起,理财管理的科技水平需提高,市场需要“复杂产品”从业者。

什么是“复杂产品”从业者?就是要求我们的从业者懂市场,懂金融,拥有专业金融知识,能够为客户提供配置建议与规划,同时提供财务解决方案。RFP持证人的需求正在逐渐增加。

注册财务策划师(RegisteredFinancial Planner,简称RFP)是由美国注册财务策划师协会(RFPI)于1983年推出的,并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。>>>查看RFP考试报名条件:https://fp.gfedu.com/special/interpretation.shtml?bannerxytt190114

目前RFP证书开始实施一试两证,一是RFP证书,一是全国金融人才工程委员会的证书。通过RFP考试后,可申请双证,其中RFP证书可在美国注册财务策划师协会官网查询,专业人才水平证书则可在金融委官网 https://www.pftcn.org/f/ 查询。


报考理财规划师条件是什么?


RFP中英文证书

报考理财规划师条件是什么?


金融委证书样式

RFP内容是全面理财规划,涵盖比较全面,且投产比较高,因为它更注重的理论基础上的实操,理财类证书和课程,主要是两点,一点是证书本身,第二点是证书衍生出来的价值。从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看,RFP更落地,更务实。>>>免费试听RFP高清网络课程:https://fp.gfedu.com/special/180814_highdefinition/#xytt190114

目前在全球,RFP已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将RFP作为人才的培养与培训的标准。另外,企业招聘时,将RFP作为一个衡量要素,比如美国友邦、平安人寿、东亚银行、浦发银行等。

RFP是资金去向,也就是资金运用端证书,关注个人/家庭理财,适用于银行理财经理、客户经理、保险业务员、券商理财顾问、第三方理财经理等所有跟家庭或个人打交道的金融从业者。

RFP致力于打造专业理财精英,所以学习RFP,就不能是纯粹的技术上的专业,而应该是市场应用的专业。要把专业的内容用真正通俗易懂的语言讲出来用起来,怎么样是通俗易懂?理论教学变为案例教学,工具教学,工具应用,才能更好的将知识转变为生产力。

相关阅读

  • 什么银行信用卡秒批_秒审批的信用卡

  • 百色金融新闻网经济新闻
  • 有没有卡友遇到过这种情况: 明明是跟朋友同一时间,一起申请同一个银行的信用卡,但是他秒批下卡,自己却要晚一两天下卡或者直接不通过? 其实是银行对一些符合条件的优质用
  • 浦发银行特色业务_浦发银行服务理念

  • 百色金融新闻网经济新闻
  • 今日,浦发银行“助力上海打响‘四大品牌’综合金融服务方案1.0”正式发布。该方案从企业实际需求出发,重点包括航运、高端制造、绿色环保、自贸与海外金融、要素市场、科创、
  • 金融科技创新大赛作品_金融科技创新奖

  • 百色金融新闻网经济新闻
  • 浦发银行数字生态银行建设再发力,11月1日,“第一届浦发银行国际金融科技创新大赛”在沪举行。本次大赛由浦发银行主办,Temenos及文思海辉协办,是浦发银行“科技合作共同体”成
关键词不能为空

经济新闻_金融新闻_财经要闻_理财投资_理财保险_百色金融新闻网