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今天彩贝股票分享一篇国信证券研报—通信板块
从当前整个通信行业的发展情况来看，上半年通信行业下跌 28.6%,整体估值达到 35 倍，处于历史的中低水位，业绩增速不容乐观，原因在于目前处于 4G 渐入尾声、5G 投资尚未大规模开展的阶段。
但我们看到，一方面是在科技的驱动下连接数和数据流量需求持续爆发，另一方面国家对自主可控领域的极大重视和重点投入，云计算蓬勃发展，国内 5G 进程也按部就班，国企混改初见成效，产业的巨轮滚滚向前，业绩为王，估值和业绩增速匹配的公司是下半年重点配置的方向。
流量爆发催化网络结构升级，带动光模块及网络可视化相关投资机会
中际旭创（300308）：旭创作为高速率光模块稀缺标的，拥有 Google、华为、亚马逊等优质客户。近年受益于北美数通市场迅猛发展，业绩不断超市场预期；中期，随着国内 BAT 等互联网公司数据中心和电信承载网市场进入更新升级周期，光模块需求有望维持高速增长，公司凭借在中高速光模块领域的长期积累，有望抢占更大国内增量市场。
中新赛克（002912）：公司是网络可视化细分领域龙头，接近 80%的毛利率和 30%的净利率水平，带来 15%的高 ROE，且各项盈利指标均高于竞争对手。公司资产负债率只有 30%左右，负债中有一半是预收账款，现金流极好，体现了公司优质的产品能力带来的产业链话语权。
5G 建设承载先行，传输网铺筑是新一代通信网络的基石
烽火通信（600498）：提速降费政策推动与移动互联网流量需求驱动叠加，运营商网络升级扩容乃大势所趋。公司作为国内最具竞争实力的光通信企业，拥有光棒、光纤光缆、光系统设备完整产业链，有望长期受益；近年，公司向 ICT 战略转型升级，布局信息安全、云计算等新兴领域，已取得不错进展，有望成为新的增长点。
中国联通（600050）：未来，联通有望通过调整投资支出、设立投资公司，加大创新优化业务结构。变革层面，公司 I2IC 范围逐步扩大、流量银行打造平台优势提升客户黏性，语音经营向流量经营数据经营成为必然趋势，并且公司以“营改增”为契机深化营销模式转型，促进业务和客户质量的持续提升。虽然短期收入和用户数增长面临一定的压力，但公司积极推进集中化、专业化、扁平化运营管理体系，带来经营效率提升，看好公司变革。
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