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天风老师
2016年,转眼间就过去了。
对于A股而言,你很难猜中开头——都以为熔断制度能避免股灾,却不料反而引发了一场股灾。
你更猜不中结局——在1月份创出2638低点以后,大盘接下来居然涨了十个月。
这到底是熊市还是牛市?我们到底是在春天里,还是大约在冬季?
在2016年的开局,这问题没有答案;现在,我们依然没有答案。
幸运的是,数据不会说谎。
站在全年收官的节点,我们需要从A股一些最基础的数据出发,为大家回顾这一年的行情。
我们无意去过多解读,因为只有数据不会说谎,而一切分析都不是完美无瑕。
在这里,你会读懂2016年的A股,究竟发生过什么;也希望你能从中发现,属于自己的,2017年的运势所在。
希望你有这样的狗屎运
2016年涨幅前十 | ||||
代码 | 名称 | 2016年起始价(前复权) | 当前价 | 涨幅(%) |
601882 | 海天精工 | 1.50 | 31.17 | 1978.00 |
300506 | 名家汇 | 3.42 | 51.19 | 1395.04 |
300556 | 思路视觉 | 5.54 | 64.30 | 1060.65 |
300531 | 优博讯 | 13.36 | 145.10 | 986.08 |
002803 | 吉宏股份 | 6.37 | 67.30 | 956.52 |
300526 | 中潜股份 | 10.50 | 107.03 | 919.33 |
300503 | 昊志机电 | 7.72 | 75.06 | 872.28 |
002805 | 丰元股份 | 5.80 | 56.31 | 870.86 |
002806 | 华锋股份 | 6.20 | 60.12 | 869.68 |
需要说明一点,我们的数据截至时点并非年底最后一天,但是这无伤大雅,因为至多会影响个别排名细节,而不会影响整体局势。
2016年,市场看似平淡,实则风起云涌。如果说到那些令人印象深刻的牛股,上半年有新能源汽车、稀土永磁,下半年有股权变更、改革题材。
举个近一点的例子:四川双马。这是股权变更的绝对龙头,年内最低5块钱,行情启动时7块钱,两个多月涨到42块钱。厉不厉害?当然厉害。
可是,这么一支鼎鼎大名的牛股,居然连年度涨幅前十的榜单都进不去!
当我们看到这样一张榜单时,坦白讲,是有些哭笑不得的。
因为,所有的上榜牛股,全部都是今年的新股。
这就叫:干得好不如生得好。你拼死拼活炒一年股票,人家打中两个新股,就赢定你了。
当然,也不是所有的新股,都只是躺着挣钱。
典型的比如名家汇,炒高送转的时候有他,炒填权的时候还有他,实在没什么可炒的时候,把他拉出来溜一圈,总是没错的。
这就是最恐怖的事情:人家不仅生得好,还比你努力。
一句话总结:手中时时有仓位,才能天天打新股。祝愿大家2017年多打中几支新股,走上赚大钱的康庄大道。
希望你不要踩到这些狗屎
2016年跌幅前十 | ||||
代码 | 名称 | 2016年起始价(前复权) | 2016年最低价 | 跌幅(%) |
300372 | 欣泰电气 | 18.75 | 3.03 | -83.84 |
300333 | 兆日科技 | 47.90 | 17.16 | -64.18 |
002667 | 鞍重股份 | 74.78 | 28.86 | -61.41 |
300188 | 美亚柏科 | 50.64 | 20.60 | -59.32 |
300028 | 金亚科技 | 34.51 | 14.18 | -58.91 |
600645 | 中源协和 | 65.01 | 26.80 | -58.78 |
300299 | 富春通信 | 46.98 | 20.25 | -56.90 |
002751 | 易尚展示 | 107.29 | 46.66 | -56.51 |
300245 | 天玑科技 | 41.96 | 18.30 | -56.39 |
300392 | 腾信股份 | 39.92 | 17.54 | -56.07 |
幸福的人总是相似的,不幸的人则各有各的不幸。
看完了2016年的牛股,接下来,我们就要来说说2016年的熊股。
不同于牛股有直观统一的规律性,熊股之所以为熊股,真的是各有各的难处。
欣泰退市了,金亚科技差一点儿也退市了。类似这样的股票,你当然可以唾弃他们。
有些票,是被负面消息打倒了,比如中源协和、腾信股份,这些票你也可以唾弃他们。
但是,像美亚柏科、富春通信这些票,业绩和基本面都没有什么问题,而且都还是机构一直热捧的,有些还是A股当中独一无二的概念。
结果,该倒霉也好,不该倒霉也好,最终还是倒霉了。
如果你一定要说共性,你也许会发现,这些票以创业板居多,普遍是前几年上市的。
去年在牛市的时候,市场偏好炒小、炒新、炒题材,以这样一些创业板的票为代表,不少都被炒到天上去了。
今年市场风格改了(大盘股更受欢迎),牛市也成为旧日回忆了,资金面也不宽裕了。
风停了,这些还悬在天上的票,岂能不掉下来?
所以,看着今年这些也被炒到天上去、估值已经没法计算的次新股,你猜今年的牛股,有多少会变成明年的熊股?
“以前陪人家看月亮的时候,叫人家小甜甜;现在新人换旧人,就叫人家牛夫人了。”
坐上火箭 冲上云霄
2016年妖股名单 | ||
代码 | 名称 | 涨停次数 |
300491 | 通合科技 | 30 |
300506 | 名家汇 | 29 |
002785 | 万里石 | 28 |
002800 | 天顺股份 | 27 |
601882 | 海天精工 | 26 |
300556 | 思路视觉 | 25 |
000935 | 四川双马 | 25 |
603028 | 赛福天 | 24 |
300520 | 科大国创 | 24 |
300513 | 恒泰实达 | 24 |
300503 | 昊志机电 | 24 |
002806 | 华锋股份 | 24 |
002805 | 丰元股份 | 24 |
算了,熊股的故事太悲伤了,我们还是说牛股吧。
有些牛股,是长线慢牛,一点一点涨上去,这种多半是机构的手笔,例如王亚伟操盘的三聚环保。
还有些票,是短线快牛,连续涨停板干上去,这种多半就是游资的打法了,简单来说,就是要看涨停敢死队的实力有多强。
前面我们提到了四川双马,就是为了这一刻,埋下一个伏笔。
说到年内的妖股,大家肯定能想到很多,什么煌上煌、来伊份、泸天化等等。
我们在这里做个定义:妖股强不强,就看涨停板有多少。
结果,毫无疑问,这个榜单又被新股霸榜了。
等等!好像有什么奇怪的东西混进来了!
四川双马!
这个票,上半年略去不看,咱们就说下半年这波拉升。
复牌之后,四个一字板。
平台震荡后,再起,八天六板,而且后面还是连续五个板。
回调后,再再起,九天八板,前面三连板,后面再来一个五连板。
如果你在四个一字板后,趁平台震荡时,随便找个价位买入,一直持有到最后。
大约30个交易日,超过270%的回报。
这一路的拉升,国内所有知名的游资,基本上都参与了。什么中投无锡清扬、华泰深圳荣超、中信上海淮海中路、华泰浙江分公司,什么赵老哥、孙舵主、校长,这一波全凑齐了,合力导演了今年最荡气回肠的妖股表演。
每一年,总有这么一些牛股,聚集业内最顶尖、最凶狠的资金。2015年是中国中车,今年就得说是四川双马了。
我们要做的,不是抱怨,不是羡慕。而是剥茧抽丝,去观察、学习这些妖股的炒作逻辑,争取有一天,能够和游资共舞。
就像这份榜单里,确实,普遍都是今年上市的新股。有很多都是刚上市后,靠连续一字板堆出来的涨停数量,典型的比如天顺股份、海天精工。
但是,还有很多在刚上市后,一字板数量也就十多个,剩下一半的涨停次数,都还是后期一点一点磨出来的。
我们不是要去羡慕别人能打中新股,而是要看名家汇、通合、万里石这些,看看他们是怎么在上市后,能够在高送转、填权之类的炒作中,成功把握机会,从而傲立潮头。
通合、万里石在打开一字板后,你随便找个点买入,今年最多也能盈利150%。
至于名家汇,如果你开板后买入,能够有幸在最高点卖出,最多可以盈利400%。哪怕持有到今天,也还有大约250%的盈利。
还是这句话:提高我们自己的能力,争取有一天,抓住妖股,和游资共舞。
时间不仅会开出玫瑰
股价比去年低点还低一成的股票 | |||||
代码 | 名称 | 2015年最低价日 | 2015年最低价 | 现价 | 跌幅(%) |
300372 | 欣泰电气 | 2015/9/15 | 9.75 | 3.03 | -68.92 |
000520 | 长航凤凰 | 2015/12/31 | 12.13 | 7.53 | -37.92 |
002266 | 浙富控股 | 2015/1/19 | 8.24 | 5.68 | -31.04 |
600645 | 中源协和 | 2015/1/6 | 37.10 | 26.80 | -27.76 |
600432 | 吉恩镍业 | 2015/8/25 | 9.38 | 7.19 | -23.35 |
600606 | 绿地控股 | 2015/7/9 | 11.48 | 9.02 | -21.44 |
601918 | 国投新集 | 2015/1/19 | 5.91 | 4.72 | -20.14 |
600871 | 石化油服 | 2015/1/14 | 5.08 | 4.07 | -19.88 |
600617 | 国新能源 | 2015/7/8 | 13.26 | 10.72 | -19.17 |
600307 | 酒钢宏兴 | 2015/1/19 | 3.49 | 2.83 | -18.91 |
2007年大牛市期间,有一本书特别有名:《时间的玫瑰》。作者是知名私募大佬但斌先生,也是那时候国内最知名的“巴菲特学徒”。
简而言之,这本书就讲了一件事情:买入好公司,长期持有,用时间来彰显价值。
反过来讲,如果你买入的公司不咋样,还长期持有了,估计开出来的就不是玫瑰了,而是“霉鬼”。
从去年到今年,股市把各种形态全部上演了一遍:震荡、快牛、快熊、慢牛、慢熊。在如此跌宕起伏的行情中,择时就成为了最为重要的技术点——你不仅要准确地把握上涨,还要及时地回避调整,尽可能精确捕捉涨跌时点,这样才不至于坐了电梯,竹篮打水一场空。
但是,如果你不信邪,非要长期坚定持有某些股票,会怎样?
在这里,我们筛选出了一批股票,相对于去年的低点,目前还处于深套状态。换句话讲,如果买入了这批股票,就算你运气好,即便是在去年最低的时候杀进去,今年也赚不了钱,还得赔上不少。
这批股票有什么共性之处呢?多数都是传统周期蓝筹股。
是因为涨不动吗?不是,像国投新集、石化油服等,去年还一度被爆炒过。
问题在哪里?恰恰就是因为去年被爆炒过,今年就得持续往下跌了。
不同于小盘题材股,一个故事讲完了,还可以再讲下一个。传统周期蓝筹股,一般而言,盘子都不小,不少又有国企背景。借壳重组之类的故事,并不好讲,顶多就是一个国企改革题材,讲多了,也就没人信了。
所以,这么多年以来,A股投资者一直有炒小盘股的习惯。为何?朴素的观点,就是小盘股容易涨、机会剁。而从数据的角度,你会发现,不是小盘股有多么好,实在是大盘股、蓝筹股不给力,涨的时间短、幅度低,跌的时间久、幅度大,很容易变成僵尸股。
说个最简单的例子:中石油上市的时候48,现在也就是当初的一个零头。而2007年上市的小盘股,就算你当时在6124最高点买入了,现在也有不少都解套赚钱了。
综上所述:拥抱小盘,远离蓝筹,大部分情况下,你都会成为赢家。
只在乎曾经拥有
2016年换手率排名 | ||
代码 | 名称 | 换手率(%) |
300506 | 名家汇 | 4690.46 |
300505 | 川金诺 | 4582.82 |
002785 | 万里石 | 4518.00 |
002782 | 可立克 | 4485.49 |
300491 | 通合科技 | 4044.43 |
002786 | 银宝山新 | 4018.47 |
300503 | 昊志机电 | 3815.02 |
002778 | 高科石化 | 3779.39 |
603988 | 方盛制药 | 3681.80 |
603299 | 井神股份 | 3676.21 |
说A股的投资者喜欢炒热门题材股,到底有多喜欢?
我们基于换手率指标,选出了今年倒手最多的一批股票——当然,主要还是新股,这和换手率计算公式有关。
重要的是看结果:前十名平均换手率大约是4000%。什么意思?也就是说,平均下来,一周就是100%。
一个票,每周就要洗一遍筹码,换一批人,这不是击鼓传花,又是什么?
巴菲特能拿富国银行、可口可乐几十年;国内一些知名的“巴菲特学徒”,可以拿茅台、招行、万科好几年;而大多数散户,一个票甚至连几天都拿不住。
为什么要讲换手率?有原因的。
有人做过统计,如果你从2001年开始,每周都买入上周换手率最高的一批股票(也就是当前的热门题材股),到2016年,会怎样?
1000块钱,亏到连20块钱都不剩。
而如果你买ETF之类的“类指数”产品,从2001年以来,不仅说挣钱,而且收益率非常可观(比在北京上海买房的收益还高!)
这就是我们最后要说的:炒股本来是个赚钱的事,重要的是,为什么你不赚钱?
有耐心,有信心,不盲目追逐热点,回避僵尸股、熊股。在漫长的岁月中,让利润如玫瑰一般,慢慢绽放,直至永恒。
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