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【财新网】(记者 李小晓)日前,恒生银行有限公司(“恒生银行”)完成了20亿美元兴业银行有限公司(“兴业银行”)旧股出售的A股大宗交易,高盛担任本交易的独家配售代理人和账簿管理人。据2月13日刚刚获知的数据,此次具体的发行规模为20.4亿美元(9.53亿股),占恒生银行持有兴业银行股权的46%,占兴业银行已发行股的5%。发行价为每股人民币13.36元,较2015年2月10日最后收盘价人民币14.37元折让7.0%。
值得一提的是,这是首个面对机构投资者销售的A股大宗交易,也是迄今最大的A股大宗交易。
2月10日,兴业银行公告称,股东恒生银行与高盛高华证券有限责任公司签订了配售协议。根据协议,恒生银行拟出售其所持的部分兴业银行普通股股份,最多占该行普通股股份总数的5%。相关股份将通过上交所大宗交易系统转让给机构投资者,每股价格为人民币13.36元。
兴业银行表示,本次减持不影响双方业务合作。此次交易完成后,恒生银行所持剩余普通股股份约占该行普通股股份总数的5.87%,不会导致兴业银行第一大股东发生变化。■