作者：百色金融新闻网日期：
返回目录：经济新闻
新华网北京１０月１６日电（记者吴雨、刘铮）中国银行１６日发布消息称，该行境外优先股已成功完成发行定价，或将成为第一家发行优先股的境内上市公司，为中资机构其他资本工具的发行积累了宝贵经验。
中国银行表示，该行境外优先股以人民币计价，美元结算，最终发行规模６４．９９８亿美元（约合４００亿元人民币），票面利率６．７５％，认购倍数达到３．３５倍，市场反响热烈。
根据中国银行境外优先股发行安排，本次发行由中银国际担任财务顾问及全球协调人，由中银国际、法国巴黎银行、招商证券（香港）、中信证券国际、花旗银行、瑞士信贷银行、汇丰银行、摩根士丹利以及渣打银行担任联席簿记管理人及牵头经办人。本次境外优先股预计将获穆迪“Ｂａ２”级评级及标准普尔“ＢＢ－”级评级，将于近日在香港联交所上市，并在场外交易（ＯＴＣ）平台进行后续交易。
自相关部门推出优先股试点以来，多家国内上市公司先后公布优先股发行计划。日前，农业银行优先股发行申请获批，而工行、建行、浦发、平安、兴业等多家银行的优先股也蓄势待发。
据介绍，中国银行本次境外优先股是迄今为止全球单次发行规模最大的其他一级资本工具，也是全球单次发行规模最大的美元定息收益证券，向全球资本市场展示了中国发行人良好的财务实力与发展前景。
专家介绍，优先股是相对于普通股而言的，在利润分红及剩余财产分配的权利方面，优先于普通股，但对公司的经营没有参与权。银行发行优先股可减少对资本市场的影响，有效拓宽资本补充渠道。