理财规划师好做吗_如何考取理财规划师

首先，掌握丰富的理财相关知识。丰富的金融、投资、经济、法律知识 理财规划师应是"全才+专才"这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识，在某些方面又是专才，如保险、证券等方面又有特长。

其次，要有很强的自学能力。金融行业的行情总是瞬息万变的，所有要想当好一个称职的理财规划师，一定要不断的学习，学习专业知识、学习心理学、学习人际交往等等。因为理财规划师是一个依托于专业知识并且与人交往的一个职业，所以必须还要善于揣摩人呢的心理，利用自己的专业知识为客户答疑解惑，为客服服务。

第三，愿意不断刻苦专研。无论做哪份工作，都必须要有一颗不断坚持的心，无论做哪份工作，前期都会很苦，只要你坚持熬过来，相信阳光就在眼前，作为理财规划师也是如此，都说台上一分钟，台下十年功，只有不断地努力和专研，你才能变得更专业。

第四，要具有良好的职业操守。客户是理财规划师的"衣食父母"，理财规划师应以客户的利益为服务中心，时时刻刻为客户着想，而不是以单一向客户推销产品为目的。此外，保守客户的个人秘密也是重要的一方面，理财规划过程中涉及到很多客户隐私，作为客户的私人理财顾问，应严守机密。

最后，要以客户为中心。在银行、证券、保险公司工作的理财规划师，在为客户进行理财规划的同时，或多或少都有推销产品目的，这是客观存在的问题。但推销产品应以客户的利益为出发点，不应是"为推销而理财"。今后社会上会出现很多"独立的理财公司"，这些理财公司的独立性较强，不依附于某些金融机构，他们是从客户的角度出发，帮助客户选择投资产品，实现客户的理财目标。