地产股大涨_为什么地产股估值低

地产板块成为开年行情中当之无愧的领头羊，周末调控政策松动：兰州悄悄放开限购、厦门吹风支持改善需求......近日房地产板块集体暴走：泰禾集团一度走妖，9个交易日暴涨超81%（目前“被”停牌核查），万科、保利地产两大地产龙头再度刷新历史新高。那么，今年地产板块上涨的空间到底有多少？

天风证券认为，四大逻辑将支撑地产行业继续上涨。

1、集中度大幅提升：市场集中度快速向优质龙头公司集中、龙头公 司经营管理优势凸显、大象起舞成现实、行业仍有较好的发展机遇；

2、政策不确定下降：长效机制建设降低政策不确定性和行业风险溢价、系统性提升行业及龙头公司估值；

3、泡沫风险解除：去库存取得成功、泡沫担忧解除、估值压制解除，市场强烈修正过去因对房地产泡沫破裂担忧导致的过度悲观；

4、估值业绩不匹配：业绩好估值低配置少、估值提升空间至少50%、估值将取决于ROE三面向并经历提升的三阶段 。

在集中度持续提升、政策不确定下降、地产泡沫解除以及估值业绩不匹配等几大逻辑推动下，行业风险溢价将明显下行，估值将系统性提升，且天风证券认为2018不同于2017，我们率先从看多龙头转向全面看多，行业既可以赚25%业绩的钱，也可以赚50%估值的钱，强烈看多地产板块！

推荐三类标的：

1）首选龙头房企：万科、保利、金地、招商;

2）精选二线优质房企：广宇发展、新城控股、北京城建、华侨城;

3）持续推荐地产新红利：光大嘉宝、世联行等。

短期建议关注： 华夏幸福、阳光城和绿地控股。

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