百年未有之大变局给铁路带来的机遇和挑战_铁路建设的主导因素

最近一段时间，铁路建设和工程基础设施建造板块的股票持续大涨，比如中国中铁，中国铁建，中国建筑，中国电建都短期内放量大涨，这些板块的股票，都是大市值的央企，国企为主。在长时间成交量低迷，千股横盘的市场里，资金炒作小盘题材也算正常，可那些大象级的中字头居然动了起来，而且动静不小，有些有些意味深长。

我们说自己是炒股的，那看看盘，追热点，最多研究一下公司行业基本面也就可以了。假如说自己是专业资深投资者，那必须了解国家战略，研究国家政策，在中国，国家战略和政策对经济，金融，股市的影响是非常大的，我们的视角可以放得更远一些。

刚刚过去的那轮牛市，是中小创和新兴产业的牛市，本来没主板多大事情，但因为有了国家战略，一带一路概念股票也参与了牛市的狂欢，主板才刷了一下存在感。

要理解那些，我索性把话题扯远点，但最终会为理解投资而说明。

从罗斯福新政到马歇尔计划，在上个世纪二三十年代，资本主义世界爆发了严重的经济危机，形成了长时间的萧条，美国股市也一度崩盘，罗斯福上台后，实行的新政核心就是通过政府大规模的投入公共设施，重大工程，工业和基建项目来促进就业，拉动投资与消费，使得经济进入有活力的正循环，而08年的四万亿投资，就是罗斯福新政的翻版，到今年的PPP模式，可以说是罗斯福新政的升级版，因为PPP模式不是纯政府投资，是政府和民营企业，社会资本共同投资，虽然投资的方向大体相同。

在目前货币超发，流动性过剩，钱没地方去，去炒房地产的时候，一方面克服政府单方面投资的弊端，一方面又引导过剩的社会资本往公共设施，大工程项目上投资，也可以拉动需求和促进消费。最近发改委已经批准了好多个城市，几万亿投资的地铁项目，还有很多发电，水利，新能源，高速公路等方面的投资，对铁路基建板块当然是大利好。

接下去说马歇尔计划，在二战后，因为长期的战争，欧洲和日本一片萧条，美国担心这些地区长期这样下去，会让苏联占了便宜。正好因为美国因为二战时候军工和工业生产满负荷运转，而这些产能，到战争结束后，严重过剩，于是推出马歇尔计划，对欧洲和日本进行援助，援助是有条件的，就是必须使用美国的设备，技术和服务，这样为美国的过剩产能找到了出口，美国可以腾出空间进行产业升级。

而现在，中国经济已经到了重化工业的后期，传统产业比如钢铁，水泥，煤炭，石化，纺织，机械，有色，很多都严重过剩，这些过剩的产能的存在不仅是个巨大的包袱，还妨碍我们的经济转型。于是政府的战略是，一带一路，海上丝绸之路，亚投行，那些过剩产能的产品我们用不上，很多亚非拉国家还是很缺的，通过那些措施，输出过剩产能，腾出空间实现经济转型，也类似当年马歇尔计划的升级版。最近修护周边国家的关系，为亚非拉国家的铁路，发电等工程实现整体技术和设备输出，还提供金融支持就是最好的说明，那些事情不必急着赚钱，而是要着眼于长远。

不管PPP模式也好，一带一路也好，都有一个共同的主题，基础设施，公共工程，大工业项目建设，而这些主题最先，最直接收益的，就是那些铁路基建板块，所以，大资金在在炒完纯PPP概念后，进入主题的深入，同时一带一路的深入推进，国企改革的加速，那些中字头建筑工程基建板块的大涨，也就水到渠成了。

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