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8月29日,公募基金中报披露完毕。Wind统计数据显示,123家基金公司上半年合计实现利润208.5亿元,其中68家基金盈利,55家基金亏损;剔除货币基金,合计为投资者赚取-1530.73亿元。
从不同基金分类的盈利情况来看,货币基金、债券基金成为盈利的主要来源。
(注:此处利润所指并非基金公司所获得的经营绩效,而是基金公司所管理的基金所得利润的总和,归属于基金投资者,下同。)
68家公募基金公司上半年为投资者赚到钱
2018上半年A股行情的持续走低令公募基金业绩表现不佳,权益类基金尤为惨淡。
数据显示,123家公募基金中仅68家基金合计利润为正数,这与2017年全年116家基金盈利的情况形成鲜明反差。
分基金公司来看,天弘基金受到余额宝的加持,保持稳定的盈利水平,上半年累计实现利润362.02亿元;建信基金、中银基金和工银瑞信基金紧随其后,分别实现101.21亿元、80.41亿元和74.25亿元利润。共有20家基金公司上半年的盈利总额超过10亿元。
不过,也有一些在2017年表现不俗的大型基金公司在2018年上半年因市场原因“折戟”,包括易方达基金、南方基金、华夏基金、嘉实基金和广发基金等13家千亿级别公募的利润均为负值。其中,华夏基金和嘉实基金亏损超百亿元,分别为-111.23亿元和-102.86亿元。
近十年非货币基金利润总额
如果剔除货币基金贡献的净利润,公募基金的利润数据更为惨淡,上半年利润总额为-1530.73亿元。
其中,中银基金以35.89亿元的净利润排名第一,随后净利润在10亿元以上的依次分别是中银证券、永赢基金和兴业基金。
2018年上半年基金公司旗下基金利润合计排行(全123家)
货基、债基盈利较好
从不同基金分类的盈利情况来看,股债市场此消彼长的格局也令相关类型基金产品的业绩出现明显分化。
上半年各类型基金净利润中,债券型基金表现不错,净利润417.33亿元,而股票型和混合型表现较差,分别为-869.34亿元和-1066.65亿元。
不难看出,货币基金、债券基金成为盈利的主要来源,以固收业务见长的银行系公募公司也在“赚钱榜”上高居前列;而受累于股市调整压力,股票型基金、混合型基金的亏损也导致权益类业务规模较大的公募公司排名落后。
2018年上半年各类型基金利润总额
基金股票持仓比例略降
虽然权益类基金的利润情况较为惨淡,但从各分项收入来看,2018上半年仍有46家基金公司在股票差价上获得了正收益,41家公司的该项收入超过千万元。
具体来看,炒股赚钱最多的是东方证券资管,实现收入约43.95亿元;汇添富基金、兴全基金、中欧基金、华夏基金、易方达基金和嘉实基金均获得11亿元以上收入。
炒股赚钱超过1亿元的28家公募基金
不过,整体来看,或受投资业绩不佳影响,股票持仓比例出现了小幅下滑。
截至2018年6月末,偏股主动基金资产配置中,股票资产占比为72.69%,较上季度略有下降。股票仓位的高低可以看做是对于市场的信心指数,不难发现机构对于2018年市场行情持观望态度,仓位并未大幅波动。
基金仓位变化
基金持有人数数量半年增近20%
在基金持有人数量方面,将上半年各基金公布持有人户数进行汇总,上半年基金户数增加至9.63亿户,增长率近20%,继续保持增长势头。
不过,由于基金分别披露各自户数,存在同一开户人购买多只基金,因此,相关数据可能存在重叠,仅供分析市场基金持有人增加或新增持基情况。
基金持有人数数量变化
各基金公司获取的管理费
按基金公司统计旗下所有基金的管理费用排名,天弘基金以28.46亿元排名第一,该公司旗下的天弘余额宝基金就贡献了24.27亿元。
紧随其后的是易方达基金和工银瑞信基金,分别为17.21亿元和12.91亿元;嘉实基金、华夏基金、汇添富基金、南方基金和建信基金也都超过10亿元。
整体来看,共58家基金公司的管理费用在1亿元以上。
基金公司管理费收入排名前20