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【宏观视角】
内生性融资萎缩
10月M2同比13.5%(9月13.1),M1同比14%(9月11.4);当月人民币贷款增加5136亿元(9月1.05万亿);社会融资规模增量为4767亿元,比上月少8523亿。
我们认为,10月金融数据较为复杂,剥离开各类可能的技术性因素后,得出的结论也是内生性融资大幅萎缩。违约风险提升后,政府部门抵御风险,银行与企业防范风险,居民转移虚拟高弹性资产、抛弃低息资产,集中体现出货币高增长、狭义社融低增长、存款结构性活化的流动性收缩特征。
【行业分析】
软件:三条路径看投资机会
11.14巴黎事件注定将成为继9.11事件后的全世界反恐战争史的重要时标。对于安防、网络安全行业来说,社会安全环境、产业技术升级等内外因素的变化将带来产业政策、供需关系的改变,最后推动产业新一轮景气周期。
投资建议:维持行业“增持”评级,三条路径看投资机会
1)从无到有,寻找新的市场需求点,过去没有的现在新增的,军民信息化领域,如:华讯方舟、南威软件、东方国信、创意信息。人脸识别领域,如:佳都科技、神思电子、迪威视讯。
2)从有到强,主要是软硬件服务一体化带来综合实力的提升。如:启明星辰、绿盟科技、卫士通、海康威视、大华股份。
3)从强到全、特定领域具备核心竞争力,有后端走向前段一体化多维度布局的厂商。如:美亚柏科、东方网力、飞利信。
证券:保证金调整促慢牛,两融增长趋势不变
11月13日,沪深交易所宣布,自11月23日起,融资买入证券保证金最低比例由50%提高至100%。此次调节,或使两融增速有所下降,但增长趋势不变。同时,市场长期健康发展,也将提升两融的增长空间。
个股推荐发展潜力大、小市值东吴证券、国元证券、西部证券;流通市值小、次新股东方证券、东兴证券;估值低、综合实力雄厚华泰证券、海通证券。
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