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2018年上半年在世界杯渐入高潮中“谢幕”。上半年,A股市场走势疲弱,上证综指下跌13.9%,深证成指下挫15.04%,创业板指数下跌8.33%。
受市场震荡影响,权益类产品整体表现不佳,标准股票型基金和混合偏股型基金分别下跌了9.75%和8.78%。
但市场呈现较为明显的风格分化。医药主题表现突出。在普通股票型基金和偏股混合型基金上半年收益排名前十的基金中,从大部分基金的名称就能看出明显的医药主题特征。
根据Wind资讯数据,325只普通股票型(各类型分开算)上半年平均亏损7.84%,其中12只基金收益率超过10%,上投摩根医疗健康、中海医疗保健、农银汇理医疗保健主题、招商医药健康产业、广发医疗保健分别以20.21%、18.95%、17.31%、16.65%、16.53%的收益率占据领先位置。
在今年上半年的弱市行情中,尽管申万医药生物一级指数涨幅仅为3.11%,但是龙头股表现抢眼,恒瑞医药华东医药、片仔癀、智飞生物、康泰生物、长春高新、通化东宝等股价迭创新高,在“龙头为美”的市场行情中,为公募基金贡献不少收益。
有好就有坏。 跌幅最深的是中银新经济和中银主题策略,今年以来分别亏损了33.36%和32.65%,这两只基金一季末前十大重仓股中均有中兴通讯在列。
富国城镇发展上半年下跌27.9%,表现较差,排名倒数第三。原基金经理汪鸣已于今年4月由于个人原因离职,现任基金经理为毕天宇。在汪鸣管理期间,该基金曾在2015年拿下股票型基金冠军,然而在16、17年以及今年上半年期间基金业绩持续不佳,基金经理先后离任旗下三只基金,最终黯然离场。
根据年报披露的重仓股名单,富国城镇发展重仓的顾地科技、金力泰、东百集团一季度股价跌幅均在三成以上。其中顾地科技在去年年末停牌期间已被下调估值30%。
顾地科技去年三季报显示,持仓的公募基金公司还有富国基金、中邮基金、嘉实基金、泰信基金和长城基金。其中,富国基金持股比例最多,达到8.71%,位列第三大机构股东。
据界面新闻报道,该基金已连续两个年度下跌超10%。去年基金净值下跌12.7%,同期业绩比较基准收益为17%,基金年报称:“2017年期间错误地强化了成长风格,跑输行业。”2016年度基金净值下跌11.77%,业绩比较基准下跌8%。基金却称其“取得了一定的超额收益”。
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