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深陷债务危机的民营煤炭巨头永泰能源股份有限公司(下称永泰能源,600157.SH)迎来了接盘者。
8月22日晚间,永泰能源公告称,其控股股东永泰集团有限公司(下称永泰集团)已与北京能源集团有限责任公司(下称京能集团),签署了《战略重组合作意向协议》,京能集团将通过股权转让、资产重组、资产注入等多种形式,实现对永泰集团的绝对控股。
永泰能源称,其控股股东及实际控制人可能变更。截至目前,永泰集团共计持有永泰能源股份40.27亿股,占该公司总股本的32.41%。
公告称,京能集团愿与永泰集团通过多形式、多层次的合作,协助永泰集团降低融资成本,恢复正常生产经营状态。
永泰集团表示,愿以全部资产作为标的物,按市场公允价值,实现京能集团对其的绝对控股。在整体并购合作期间,永泰集团还同意,京能集团可对其部分感兴趣资产进行先期收购。
双方同意,在依法履行完必要的决策程序并获得相应授权后,力争在半年内签署正式合作协议。
鉴于目前双方尚未签署正式合作协议,相关方案还需经过合作双方决策程序并获得相应授权,本次合作尚存在一定的不确定性。
永泰能源认为,本次《战略重组合作意向协议》的签署,将有利于公司依托国企的实力和民企的机制优势,整合双方电力、煤炭、清洁能源、供热等主要业务,实现互利共赢,并将降低公司融资成本,。
京能集团成立于2004年12月,是由北京市政府出资设立的国有独资公司,主要业务涵盖煤电、清洁能源、煤炭、房地产和文旅等领域。该集团旗下拥有四家上市公司,运营和在建电力装机容量超过2600万千瓦,供热管网面积近3.3亿平方米,煤炭产能超过1050万吨/年,拥有煤炭储量百亿吨以上。
“永泰集团在电力、 煤炭等领域与京能集团的主要业务方向具有一致性、协同性和互补性,”永泰能源公告称。
永泰能源成立于1992年,1998年于上交所上市,总部位于山西省太原市,涉及业务包括电力、煤炭、石化、物流和投资等。所属电力总装机容量1244万千瓦,焦煤年产能1095万吨。
永泰能源原始主营业务为煤炭,煤炭产品全部为焦煤及其配煤。截至目前,其拥有优质煤炭资源总计32.38亿吨,已达到国内大型煤炭企业规模。2014年底,永泰能源开始向电力业务方向拓展,并于2015年宣布,从传统能源供应商向能源、物流、投资三大主业发展的方向转型。
7月5日,永泰能源2017年度第四期短期融资券(债券简称:17永泰能源CP004)的付息兑付资金并未按期支付,构成实质性违约。该笔债券于2017年7月3日发行,发行金额15亿元,兑付日为2018年7月5日,应付本息金额16.05亿元。
这造成永泰能源股票自7月6日起停牌,其“13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03”四笔债券也自当日起停牌。
截至今年3月末,永泰能源负债总额为782.26亿元,其中短期借款为137.03亿元,资产负债率为72.95%。
自曝出一系列债券违约事件后,永泰能源及永泰集团一直在试图多措施”自救“,包括资产出售、债转股等,同时也在寻求地方政府和金融机构的帮助。
7月18日,永泰能源公告称,永泰集团分别与国家开发银行、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海银行股份有限公司达成了战略合作意向,五家银行表示同意向永泰集团及下属企业提供集团意向性授信额度。
界面新闻记者获悉,五家银行最初拟定的授信额度总计为100多亿元,其中,中信银行提供约50亿元额度,但最终细化到合同的金额尚不明确。
截至2017年12月末,永泰能源总资产1072亿元,净资产288亿元,去年实现销售收入223.88亿元,净利润8.67亿元。