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ETF 联接基金,是将绝大部分的基金资产投资于某一 ETF 基金(称为目标 ETF ), 密切跟踪目标ETF的指数表现,并且可以在场外( 银行渠道等)申购、赎回的基金。
ETF联接基金的认购、申购、赎回方式以及购买渠道等与普通基金完全一样,其特点在于,普通基金和ETF基金是以股票、固定收益类等资产为投资目标,而ETF联接基金的主要投资标的就是其标的ETF基金,而且其收益与ETF基金密切相关,但不具备ETF基金的特点。
中国证监会规定,ETF 联接基金投资于目标 ETF 的资产不得低于联接基金资产净值的90% ,且其余资产应投资于标的指数成分股以及备选成分股。并且 ETF 联接基金的管理人不得对 ETF 联接基金财产中的 ETF 部分计提任何管理费。
ETF 联接基金的主要特点:
1、依附于主基金
ETF 联接基金通过主基金投资,如果主基金不存在,则联接基金也不存在。因此,ETF 联接基金和 ETF 是同一法律实体的两个不同部分,其中联接基金处于从属地位。
2、为银行渠道的中小投资者打开ETF购买通道
目前,ETF基金的申购对资金量有一定的限制( 如 50万份、100万份等) ,过高的门槛使得普通中小投资者无法投资 ETF, ETF 申购以机构为主。而ETF联接基金的出现为中小投资者打开了ETF的购买通道:ETF联结基金可以通过银行渠道购买,最低申购份额1000份起步,与普通开放式基金一样,投资者可按照当日公布的单位净值,到银行柜台以现金方式申购或赎回基金份额。ETF联接基金主要是为银行渠道的中小投资者申购 ETF 打开了通道,为中小投资者参与ETF投资提供了明显的便利。
3、便于长期投资手段在ETF上的应用
对于投资者来说,ETF联接基金的推出,一方面满足了众多习惯于通过银行渠道进行基金投资的投资者对ETF产品的投资需求,另一方面,联接基金可以提供定期、定额等长期投资手段在ETF基金上进行推广应用,这是目前 ETF 基金所不具备的。
4、扩大ETF基金的规模
联接基金的目的不在于套利,发展ETF联接基金主要目的是为了做大ETF基金的规模,通过把银行渠道的资金引进来,扩大ETF产品市场规模和投资者数量,做大指数基金的规模,推动指数化投资。
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