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中邮核心成长基金与其他类似基金比较评估

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中邮核心成长基金与其他类似基金比较评估

基金概况

中邮核心成长基金是一只以中国内地上市公司为主要投资对象的股票型基金,成立于2011年。截至2021年10月底,该基金的成立以来年均收益率为18.31%,排名同类基金中位数的第1位。


相比之下,同类基金中最近3年和5年的年均收益率分别为19.73%和18.85%。而截至2021年底,同类基金中榜首的年均收益率为20.8%。

投资策略

中邮核心成长基金的投资策略是寻找有成长性的优秀企业,持有长期持续性的成长性公司股票。另外,该基金严守风险管理原则,避免过度集中风险,并积极控制股票仓位。

相比之下,其他类似的股票型基金可能存在较高的集中度和风险,比如部分基金可能仅持有少数股票和较高的仓位,如果这些股票出现了重大问题,该基金的业绩可能会表现不佳。

费用结构

中邮核心成长基金的管理费为1.2%,托管费为0.1%,不包括销售服务费(最高不超过1.5%)。投资者需要注意的是,基金的费用一定要与基金的投资业绩配比,不可盲目选择低费率基金,而让自己的收益降低。

相比之下,其他类似的股票型基金可能存在较高的费率,而且可能包含更多的隐性费用,比如清盘费、申购费等。投资者在选择基金时,需要注意仔细阅读基金合同和说明书,仔细查看基金的费率和费用。

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