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鹏华混合型基金排名_鹏华动力基金历史最高净值

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本报记者 易妍君 广州报道

12月28日,公募基金迎来2018年年度业绩排名收官战。今年以来,受A股持续震荡影响,权益类基金几乎全线折戟,年内净值增长率大面积为负。尤其对于股票型基金而言,跌得最少的已经是表现优异者。

债券型基金则意外杀出重围,成为平均收益率最高的类型。Wind数据显示,2018年,债券型基金的平均收益率为4.16%,货币型基金的平均收益率为3.52%,混合型基金和股票型基金则惨败收场,这两类基金的平均收益率分别为-14.23%、-25.5%。

格上财富研究员张婷在接受《中国经营报》记者采访时表示,今年以来债券型基金表现较好,主要受大环境利好所致,虽然由于去杠杆,很多信用债违约,但央行今年以来多次降准,释放了很多流动性,机构配置国债的意愿加强,叠加今年经济增长逐渐承压,因而利率债以及高等级信用债表现优异,而很多重仓此类券种的债券型基金表现出色。“另外在股市大跌、P2P爆雷、非标受限等情形下,债券市场更受资金青睐。”她强调道。

债券基金平均收益率最高

今年上半年和前三季度的业绩排名中,债券型基金都排在第二位。前三季度的业绩排名中,QDII以3.1%排在债券型基金(平均收益率为2.85%)之前,不过美股在三季度的表现并不稳定,导致QDII基金的业绩急转直下。截至12月27日,QDII基金的平均收益率为-8.09%。

根据Wind数据,2018年度业绩排名前20位的债券型基金,均取得了10%以上收益率,其中,鹏华丰融以16.79%的收益率拿下冠军宝座。同时,债基业绩前20名榜单上,除了鹏华基金有3只基金上榜,南方基金、博时基金和融通基金也分别各有2只基金上榜。

按不同类别来看,剔除大额赎回等因素,纯债债基冠军即为鹏华丰融,一级债基冠军为华泰柏瑞季季红,年度收益率为10.68%;中海惠详分级以11.89%的业绩拿下二级债基的冠军。不过,若按平均业绩来看,二级债基因为股市影响,整体表现较弱,年内平均收益率只有-0.48%。

招商基金固定收益投资部副总监、招商产业债A基金经理马龙分析,2018年债券市场最大的特点在于,影响市场的主线逻辑从2016~2017年的“供给侧改革、金融防风险”切换为“中美贸易摩擦及内部融资收缩问题”。在此影响下,经济基本面及资金面均对债市形成利好,这也是推动2018年“债牛”行情的最重要因素。

相比之下,权益类基金因为A股下跌行情,则普遍表现不佳。不过,混合型基金的业绩略好于股票型基金。Wind数据显示,截至12月28日,今年以来业绩排名前20位的混合型基金均取得了6%以上的收益率,其同类平均收益率仅有-14.23%,而冠军长安鑫益增强A的收益率则为14.15%。

截至12月28日,今年以来股票型基金均未取得正收益。业绩排名前20位基金的收益率在-15.75%至-4.34%之间。此外,业绩排名前20位的偏股基金中,前10名的业绩在0.00%~6.89%之间,也就是说今年以来,只有10只偏股基金取得了正收益。

张婷认为,对于股票型基金以及混合型基金来说,股票仓位占比越大,承担的系统性风险越大,而今年以来上证综指大跌25%,因此对于股票仓位占比较大的权益性基金取得负收益或者跌幅较大,都属于正常现象。

展望2019年的债市,马龙认为,2019年内外部的基本面压力在短期内仍将成为影响债券市场的主线,资金面有望继续维持合理宽松,2018年期限利差、信用利差继续压缩的行情对于2019年债市来说仍有延续的空间。2019年可以更多关注信用债的投资机会。

货基业绩回暖,QDII滑落

今年4月以来,货币基金的收益率也不断走低。Wind数据显示,2018年初,货币基金7日年化平均收益率为4.37%,前三季度却只有2.81%,到了年末有所回暖。2018年,货币基金的平均收益率为3.52%,低于2017年的3.77%。

究其原因,张婷指出,主要是央行的多次降准之后,由于经济承压,银行惜贷,很多流动性堆积在了银行体系内部,而货币基金主要是以大额存单、同业存单等银行间标的为主,这些标的利率都往下走,货币基金的收益也下滑,在货币政策宽松的基调下,明年货币基金收益可能还会走低。

2018年,QDII基金的业绩也出现戏剧化的一幕,2018年前三季度的各类基金业绩排名中,QDII基金的平均收益最高,达到3.1%。但是截至12月27日,QDII基金的平均收益率下降至2.3%。“上半年医药基金涨势较好,下半年原油基金表现好,但是在12月份均遭遇了较大跌幅,最终QDII债基获得较好的收益,可以看出目前全球资产的风险加大。”张婷分析称。

实际上,部分主题基金的业绩也出现大拐弯,去年火爆一时的沪港深基金,以及今年上半年表现优异的医药主题基金,今年以来的平均收益分别为-17.64%和-18.45%。(沪港深基金统计,不包含QDII基金、联接基金和最近连续两季未持有港股的基金;医药主题基金未纳入QDII基金。)

招商基金国际业务部总监、招商资管(香港)总经理白海峰认为:“从港股未来大势研判来看,我们预计港股市场短期仍有风险,但或在二季度后渐入佳境。短期内,不排除外部风险继续‘砸坑’,但美联储加息趋缓让新兴市场迎来喘息。国内政策底压缩估值收缩空间,而如果强美元、人民币贬值和美债收益率走高的压力减弱,届时港股有望迎来较好的中线布局机会,预计二季度后形势更加明朗。”

伴随业绩失势而来的是,2018年,基金募集难度加大,延长募集时间的基金数量明显多于2017年。此外,清盘基金数量也创下历年新高。

张婷认为,今年清盘基金加速,一方面是今年股市表现较差,很多基金被加速赎回,迷你基金增多,不满足继续运行的条件,被迫清盘;另一方面,之前很多基金都是委外定制型基金,在2017年底金融去杠杆开始之后,很多资金大幅撤离,导致基金规模骤降,迷你基金还要面对很多运营成本,进行清盘是更好的选择。

(编辑:夏欣 校对:颜京宁)

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