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随着上周消息称在海南全境建设自由贸易试验区,探索实行符合海南发展定位的自由贸易港政策,这则重磅消息的发布,海南板块顿时爆发了。
A股终于迎来堪比雄安新区概念的重磅概念,周一也出现全线大涨的格局,涨停家数更是多如鸿毛。
不过问题来了!海南板块之后的走势将如何?能否复制去年雄安的盛况?哪些海南板块个股可以才是真龙头?
快看各路公募基金经理怎么说?
富荣基金邓宇翔:短期仍为主题炒作,涨幅或超不过雄安
富国基金权益投资部总监、基金经理邓宇翔表示,A股再次出现区域性重磅概念,市场认为堪比雄安概念,所以近期市场海南板块涨幅大超其他区域板块。但是短期内,我们依然定位为主题炒作。
与雄安相比,市场之前对海南经济特区30周年等政策利好有一定预期,部分龙头个股年内涨幅超过50%,而雄安板块基本超全市场预期。
北信瑞丰基金黄祥斌:海南探索是一个很好的对冲手段
在黄祥斌看来,考虑到中美贸易战、叙利亚危机、国内地方政府及国企去杠杆、商品房销售快速下滑等多方面因素,我国未来宏观经济前景有一些不确定性,在此背景下,海南建设作为一个重要的对冲手段,一方面可以给经济增展做贡献。另一方面,正是响应了进一步开放的国家战略。
某深圳老牌公募副总:这轮炒作最多一个月
他表示,作为区域建设重大题材概念板块,回首上海自贸区与雄安新区的炒作路径,短期内海南板块强势表现仍会持续一定时间,区域主题炒作时间大概在一个月左右。但是,炒作之后是否会“一地鸡毛”还需等待更加明确的信号。
某沪公募量化投资副总:与雄安不同,海南概念预期点太少
这位副总认为,与雄安相比,首先,二者的高度、资源不同。雄安是“千年大计”,与深圳特区、浦东新区并列,也有来自北京的资源。其次,雄安的发展模式是完全创新,相对来说预期会长久一些;海南短期就只能看到赛马和自由贸易港,短期之内两者很难形成明确趋势。
益民基金:投资海南板块从三条主线出发
益民基金官方认为可从三条主线出发,一是海南岛内基础设施存在较大的优化空间,参与机场、港口、公路、铁路建设的公司将从中获益;二是海南实施土地供给侧改革,供应量受限,利好在海南拥有土地储备的房企;三是经营范围涉及海南旅游、农业、医疗、信息技术等特色产业的公司。
某大型公募基金:重点关注旅游+基建
沪上某大型公募基金表示,需密切观察两大细分行业:一是“旅游+”。海南岛的优势仍在于旅游,免税政策放宽也将利好海南特色旅游产业。二是基建。以海南目前情况看,基础设施建设投资提升空间较大。港口、高速公路、航空等“海陆空”交通运输领域值得关注。
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