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星级顾问是什么意思?
星级顾问是指专业的金融理财顾问,他们通常具有大量的行业经验和丰富的行业知识,能够为客户提供优质的金融服务。
他们不仅可以帮助客户进行资产管理,而且可以根据客户的特定需求提供专业的投资建议,为客户制定合理的理财计划,并协助客户实施计划。
此外,他们还可以提供客户金融风险管理、保险销售和债务管理等服务。
如果客户想要提高投资收益,那么星级顾问可以提供有效的投资建议,并帮助客户实现长期的理财目标。
理财顾问,这个行业前景如何,也属于销售吧?
表面看是金融产品的销售,而在严格意义上理财顾问并不是单一的营销。
第一需要知道各领域金融产品知识,基金、保险,期货,私募,信托,外汇等业务。
要对产品的发行方资质、产品投资方向、风险等级、运作模式等进行充分了解。
第二要对客户进行kyc,了解客户的需求,知道客户的风险级别,家庭资产状况,将合适的产品推荐给适合的人。
对客户进行家庭资产配置,以保障家庭资产安全的前提下进行分散投资,组合投资提高整体收益,并不是单一产品的销售。
而在目前中国理财市场,90%的人都在做理财产品销售,并不是真正意义上的家庭资产规划。
第三要有客户资源和人脉,否则营销会很吃力。
总结:销售不假,但要从客户角度出发,改变以产品为中心的营销模式,这样理财行业才会有良性发展。
顾问职级是什么职位?
没有级别,只是一个职位。
高级顾问指在某件事情的认知上达到专家程度的人,他们可以提供顾问服务,例如品牌顾问、法律顾问、投资顾问等。
受聘于建设委托人的顾问工程师,其主要职责是:(1)对委托人负责,根据委托人对工程的要求,拟定规模、规划,商定投资等;(2)在设计招标时,由咨询工程师负责选择设计方案;(3)在施工招标与施工阶段,咨询工程师要代委托人与承包商签订合同,并按照合同检查工程质量、进度和造价。
受聘于总承包商的咨询工程师,其主要职责:帮助搞设计和拟定施工管理计划——控制施工质量、控制施工的计划进度、控制造价等。
由政府部门聘请的咨询工程师主要是帮助对规划、环境保护、技术政策、管理以及培训等进行咨询服务。
pc理财顾问什么意思?
PersonalFinancialConsultant,这个是个人理财顾问的意思,理财顾问的缩写是PC。
理财顾问在现代社会扮演着十分重要的角色,是专门从事为人们提供投资建议而获得薪酬的一类人。
个人理财兴起于美国上世纪90年代初,成熟于90年代末,经过10余年的发展,独立理财顾问已经成为一个新兴的职业。
而我国内居民储蓄额已超过10万亿元。
据专业理财网站的调查,有78%的被调查者对理财服务有需求;50%以上的人愿意为理财服务支付费用。
未来10年里,我国个人理财市场将以年均30%的速度高速增长,将成为继美国、日本和德国之后个人理财市场极具潜力的国家。
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