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基金公司Excel-怎么做基金笔记?

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怎么做基金笔记?

做基金笔记的方法可以分为以下几个步骤:1、了解基金的基本信息:包括基金的名称、基金类型、基金经理、基金规模、成立时间、投资策略、风险等级、费用情况(管理费、托管费、销售服务费等)、基金净值、历史业绩等。

2、分析基金的投资组合:包括股票、债券、现金等投资品种的比例,以及前十大重仓股的情况。

3、研究基金的业绩表现:包括历史收益、风险指标(波动率、夏普比率、最大回撤等),以及与其他同类基金的比较。

4、分析基金的风险因素:包括市场风险、行业风险、信用风险、流动性风险等。

5、了解基金的费用情况:包括管理费、托管费、销售服务费等。

6、评估基金的未来发展潜力:包括基金公司的实力、基金经理的从业经验、市场环境等因素。

在做完基金笔记后,你可以根据以上信息做出投资决策,同时也可以根据市场变化及时调整投资组合,以达到更好的投资效果。

EXCEL如何自动计算某支基金的近一个月涨幅?

基金公司Excel-怎么做基金笔记?

你这里才40多天的数据有点少了,2个月的数据都没有怎么做月对比,更不要说3个月、半年了;可以这样,用month()、day()、weeknum()函数提取月、日、周作为辅助列,然后用sumif()条件求和,做比值来计算你需要的各种涨幅 。

支付宝基金怎么晒收益?

如果你在支付宝购买了基金产品,可以通过以下步骤晒出基金收益:1. 打开支付宝APP,进入“理财”页面,找到已购买的基金产品。

2. 点击基金产品名称,进入基金详情页面。

3. 在基金详情页面上方,可以看到基金的收益情况。

点击“晒收益”按钮,进入晒收益页面。

4. 在晒收益页面中,可以选择晒出基金的收益情况、购买的时间和金额,并添加相应的文字说明和图片。

5. 点击“发布”按钮,即可将基金收益晒出到支付宝的社交圈中,与好友分享。

需要注意的是,晒收益功能是支付宝为基金用户提供的一项社交服务,可以与好友分享基金投资的收益情况。

晒收益的内容应当真实、准确、合法,不得包含虚假信息或者涉及违法违规行为。

同时,晒收益也存在一定的风险,可能会对个人隐私和财务安全造成影响,建议谨慎使用。

首先进入支付宝首页,然后点击“理财”选项卡,接着点击“我的资产”进入“资产详情”页面,然后再点击“收益记录”查看自己的收益情况。

如果想要晒收益记录,可以在“收益记录”页面截屏或者点击“分享”按钮分享到朋友圈。

同时,也可以将收益记录导出为excel文件,方便查看和整理。

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