百色金融新闻网
您的位置:百色金融新闻网 > 理财保险 > 东吴行业轮动基金投资的行业板块有哪些?是否分散化?

东吴行业轮动基金投资的行业板块有哪些?是否分散化?

作者:百色金融新闻网日期:

返回目录:理财保险

东吴行业轮动基金投资的行业板块有哪些?是否分散化?

分散化程度

东吴行业轮动基金是一只积极管理型基金,该基金通过行业轮动策略,将投资集中在相对优势的行业板块,以获得市场超额收益。从基金的投资组合来看,可以看出该基金具备一定的分散化程度。截至2021年9月,该基金持有的行业板块数量为17个,其中持仓最多的前五大行业板块占基金总净值的比重为85.68%。虽然权重相对较高,但该基金仍然充分考虑了分散化的重要性,并没有将持仓过于集中。


主要持仓行业板块

根据基金的半年报数据,可以看出该基金的主要持仓行业板块为:计算机、通信、电子、医药生物、非银金融。其中,计算机、通信、电子三大板块一直是互联网科技行业的重要代表。近年来,这些板块在国家政策的支持下,不断涌现出新的技术创新和业务模式创新,因此该基金选择加仓这些板块是比较合理的。医药生物是新兴产业板块,也正处于快速发展阶段,同时未来仍有很大的增长潜力,因此被看好。非银金融板块则是传统金融业务的重要子板块,该基金在布局时理性投资,充分考虑行业发展前景。

小型、中型、大型板块的分配情况

据了解,该基金在行业板块的分配上,也充分考虑了板块市值的大小。在大型板块方面,该基金重点关注浓度分散程度较高、公司知名度较高、营收规模较大的龙头企业,涵盖了市场的较大部分。在中型板块方面,该基金重点关注有望成为行业领头羊企业的成长型公司,因此相对权重较高,布局较为积极。在小型板块方面,该基金重点关注较为成熟的公司,在较低估值、价格合理且业务表现不错的条件下,增加该板块的仓位。

投资策略变化

东吴行业轮动基金的投资策略并非固定不变的,近年来也发生了一定的变化。在过去数年中,该基金一直专注于突出核心板块,重点持仓计算机、通信、电子等行业,这是由于该基金主要的基金经理具备较强的互联网科技行业研究能力。但是近期基金的投资重点已经从互联网科技向医药生物等新兴产业板块转移,这种转变是基金经理根据市场环境和未来发展趋势做出的理性决策,投资策略的灵活性也说明该基金在组合配置的过程中注重动态调整和风控。

本文标签:

相关阅读

  • 东吴轮动基金的投资回报分析

  • 百色金融新闻网理财保险
  • 东吴轮动基金的投资回报分析 总体表现 东吴轮动基金成立于2012年,是一支基于量化交易策略的股票型基金。该基金的投资目标是利用量化分析方法捕捉市场波动,实现稳定的投资回报
  • 东吴基金的投资理念和风格是什么?

  • 百色金融新闻网理财保险
  • 东吴基金的投资理念和风格是什么? 1. 策略的多样性 东吴基金的投资策略非常多样化,包括价值、成长、混合、债券等多个类型的基金产品。该公司的投资人员相信只有高度多样化的
  • 东吴基金的资产配置策略有哪些?

  • 百色金融新闻网理财保险
  • 东吴基金的资产配置策略有哪些? 东吴基金是一家国内资深的基金管理公司,成立于1998年,公司总部位于上海。该公司秉承着稳健、长期的投资思想,致力于为广大投资者提供高品质
关键词不能为空

经济新闻_金融新闻_财经要闻_理财投资_理财保险_百色金融新闻网