作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:理财保险
东吴动力基金的资产规模及规模变动情况,对基金业绩有何影响?
资产规模的增长与变化
东吴动力基金成立于2013年6月,是一只以新能源汽车及相关产业为主题的股票型基金。据Wind数据显示,截至2021年6月,东吴动力基金管理规模为33.25亿元,较基金成立时的1.1亿元增长了近30倍。
从历史上看,东吴动力基金管理规模的变化多受市场环境的影响。在2015年至2016年的牛市中,东吴动力基金管理规模曾一度突破30亿元,但在随后的熊市中,资产规模大幅缩水。随着新能源汽车及相关产业的快速发展和政策利好的不断出现,东吴动力基金资产规模在2019年开始迎来大幅增长,2020年管理规模达到了26.48亿元,同比增长81.92%。
资产规模变化对基金业绩的影响
资产规模的变化对基金的业绩具有重大影响。从基金的角度来看,管理大规模资产会带来更多的管理费用,但也会带来更大的业绩压力。一些学者认为,基金规模越大,管理费用占比就越高,对基金业绩的负面影响也就越大。
对于东吴动力基金来说,从管理规模的增长趋势来看,基金经理应该对规模变化进行了合理的资源和风控配置。而从基金业绩的表现来看,东吴动力基金自成立以来的表现一直十分出色。截至2021年6月,东吴动力基金自成立以来的净值增长率为355.1%,远高于同期上证综指的150.28%。这充分说明了东吴动力基金基金经理的投资能力和管理水平。
对投资者的启示
基金的规模大,管理费用高,对业绩的负面影响不可忽视。因此,对于普通投资者来说,要认真选择自己合适的基金。首先要了解基金的投资策略、基金经理的背景和投资能力。其次,要关注基金的风险控制能力和资产规模的变化,避免选择那些管理规模不断扩大、但业绩表现平平的基金。
最后,投资者还应该在选择基金时,结合自己的投资目标和风险承受能力,选择合适的基金产品。一定要透过基金经理花言巧语,深入了解基金的真实情况,避免被基金管理规模和过去业绩所迷惑。
本文标签: