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上投双息的收益分析帮你了解投资的盈利能力
上投双息是一只以股票和债券投资为主要策略的混合基金,混合基金是把股票和债券进行优化配置,在市场不景气的时候可以发挥非常好的避险作用。本文将从收益的角度进行分析,帮助大家了解这只基金的盈利能力。
基金收益状况
上投双息2019年的收益率是27.72%,2020年的收益率是14.01%,2021年三季度的收益率是4.09%。从历史数据来看,该基金的风险较小,但是向上的收益也比较平稳,适合中长期持有。市场行情好的时候,收益也相对较高;市场不利的时候,也有稳健的避险策略。
基金资产配置状况
上投双息的股票资产占比为70.13%,固定收益占比为29.87%。从配置资产的角度来看,该基金偏重于股票投资,但是在市场不佳的时候,债券也能发挥一定的避险作用。同时,股票资产的分散投资也避免了市场波动对单只股票产生较大的影响。
基金持股情况
上投双息近期主要持股集中在金融、医药生物、电子等领域,这些板块在当前市场状况下有比较好的投资机会和前景。其中,金融板块的持仓比例最高,达到了30.03%,医药生物和电子行业的占比也分别达到了13.24%和12.58%。同时,该基金也持有一些龙头股,如腾讯、茅台等,这样的选择更容易保证投资的长期稳定性。
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