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上投亚太优势基金的业绩表现分析、上投亚太优势基金的定投策略

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上投亚太优势基金的业绩表现分析

上投亚太优势基金是一只投资于亚太地区股票市场的基金,成立于2006年,由上海国际信托投资公司管理。截至目前,基金已有十多年的历史,其净值增长率一直表现出色。


1. 基金的过往表现

截至2021年底,上投亚太优势基金的近三年、近五年、近十年的年化收益率分别为27.89%、23.52%和12.59%。尤其是在2020年,基金在新冠疫情下仍然保持了稳健的增长,年化收益率达到了49.41%。

2. 基金的投资策略

该基金主要投资于亚太地区的优质企业,其投资策略基于价值投资、成长投资和投资于受益于中国和亚洲经济增长的企业。基金管理团队坚持以长期视角投资,持股周期长,从长期来看,该基金具有比较优异的稳健增长潜力和业绩表现。

上投亚太优势基金的定投策略

基于该基金的过往表现和投资策略,考虑进行长期持有和定投。为此,我们提供以下几点定投策略建议。

1. 分散投资

可以根据个人的情况制定出相应的投资计划,分散资产在不同的时间段和不同的标的物上,分散投入资金,如此可以有效降低风险,从中获取良好的回报。

2. 定投周期

由于本基金更适合长期投资,定投周期建议不低于半年,甚至更久。同时,在股市下跌时可以适度加大投资数量,中长期持有可以形成趋势回报效应,使基金的整体收益达到高于预期的表现。

3. 坚持持有

在持有基金期间,要保持理性心态,坚定持有。注意止损,保护本金,以防股市波动过大带来的损失,所以可以设定止损条件,以在情况想不开的时候及时出手,保护自己和家人的利益。

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