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上投内需动力基金的优缺点有哪些长期投资收益如何?

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上投内需动力基金的优缺点有哪些长期投资收益如何?

长期投资收益表现

上投内需动力基金是一支着重投资于内需领域的基金产品。从近几年来的表现来看,该基金的长期投资收益表现不错。截至2021年9月23日,该基金近三年的年化收益率为19.94%,近五年的年化收益率为23.33%,近十年的年化收益率为21.79%。


优点分析

上投内需动力基金的优点主要体现在以下几个方面:

  1. 龙头企业众多:该基金着重投资于内需领域,所选股票中众多为内需龙头企业,如美的集团、海尔智家、五粮液等。
  2. 择时能力强:基金经理团队对宏观经济的判断较准确,能够对市场走势及时调整投资策略。
  3. 分散风险:该基金投资组合分散,持有股票超过60只,能够有效控制风险,降低投资风险。

缺点分析

尽管上投内需动力基金在长期投资收益表现上表现不俗,但也存在一些缺点,如:

  1. 投资周期长:该基金投资策略着眼于内需领域,需要较长时间的持有周期才能够获得稳定的收益。
  2. 主题风险:该基金投资主题突出,但也存在主题风险,一旦内需领域出现大幅度变化,该基金的表现也会相应受到影响。
  3. 管理费用较高:该基金的管理费率为1.5%,相较于其他同类型基金,管理费用属于较高水平。

风险提示

上投内需动力基金投资股票市场,市场波动较大,存在波动风险;投资主题型基金,存在主题风险;同时,基金管理层管理能力、投资决策水平也会影响基金业绩。投资者应根据自身风险承受能力,理性投资、谨慎决策。

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