作者:百色金融新闻网日期:
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上投摩根中国优势和其他基金的比较
业绩表现比较
上投摩根中国基金成立于2015年,截至2021年6月底,该基金的年化收益率为20.14%。而同期的沪深300指数年化收益率为12.49%。相比之下,该基金表现超越了市场平均水平。
与其他同类基金相比,上投摩根中国基金的表现也十分出色。例如,富国中证500指数基金在同期年化收益率为15.89%,而南方中证500指数基金为15.78%。虽然这两款基金的收益率也不错,但相比之下,上投摩根中国基金表现更为突出。
投资策略比较
上投摩根中国基金的投资策略为“灵活配置”,即根据市场行情灵活调整股票和债券的配置比例。此外,该基金还注重股票的基本面研究,挖掘优质成长型企业。
相比之下,富国中证500指数基金和南方中证500指数基金则以跟踪中证500指数为主要投资策略。这两款基金的投资范围较窄,对市场行情变化的适应能力相对较弱。
费用比较
从费用角度看,上投摩根中国基金的管理费率为1.5%,托管费率为0.1%。而富国中证500指数基金和南方中证500指数基金的管理费率分别为1.5%和1.2%,托管费率均为0.1%。
不过,上投摩根中国基金采取了前端收费模式,即在购买时一次性收取部分费用,因此在短期内看,费用水平可能会比其他基金高。但从长远来看,该基金的管理费率和托管费率水平相对较稳定。
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