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每经实习记者 蔡鼎 每经记者 曾剑 每经编辑 谢欣
2月13日晚间，停牌超过三个月的广安爱众（600979）终发布重组预案，公司拟通过发行股份的方式，作价9.5亿元收购上海众能等26名法人和自然人持有的宣燃股份变更为有限责任公司后的100%股权，以及作价2.13亿元收购爱众集团、花园制水持有的爱众水务100%股权。公司拟以7.35元/股的价格发行约1.58亿股，其中向宣燃股份股东发行约1.3亿股，向爱众水务股东发行约2898万股。交易完成后，宣燃股份、爱众水务将成为上市公司的全资子公司。
定增募5亿加码项目建设
除发行股份购买资产外，公司拟向包括裕嘉阁等在内的六名特定投资对象非公开发行6802万股，募集配套资金4.999亿元，扣除发行相关费用后拟用于安徽郎川天然气有限公司郎溪支线项目、宣城市陵阳路等道路中压管道工程，以及广安市花园水厂四期扩建工程。
本次交易本公司拟发行股票购买资产的股份数量约为1.58亿股，募集配套资金发行的股份数量6802万股。发行后公司的总股本将增至11.74亿股，本次拟发行股份数量占发行后总股本的19.27%。
公司：为吸收整合优质资源
资料显示，宣燃股份于2002年在宣城市设立，于2004年实现城区点火通气，目前已经发展成为皖南地区最大的民营天然气城镇运营商。经过宣燃股份积极地投资建设，实现了本区域“川气东送”主干气源的引入，目前已稳固了在所经营区域的先发优势。基于天然气管道运输行业的自然垄断特性和目前的市场分割特点，其他竞争者进入相关区域天然气业务市场的难度较大。宣燃股份2015年全年实现营收和净利润分别为4.05亿元和1545.9万元，2016年1月~10月则实现营收和净利润分别为2.76亿元和4359.53万元。宣燃股份承诺，2017年~2019年经审计的归属于母公司的净利润（合并口径，以扣除非经常性损益前后孰低数为准）合计不低于2.15亿元。
另一方面，花园制水和爱众集团于2016年12月共同出资设立了四川省广安爱众花园水务有限公司，设立时的注册资本为5000万元，花园制水持股70%，爱众集团持股30%。设立后，爱众水务主要承继花园制水的供水业务。自设立以来，爱众水务的主营业务没有发生变化，为供水业务。爱众水务2016年1月~10月实现营收和净利润分别为2059.94万元和273.42万元。
2月14日下午，《每日经济新闻》记者以投资者身份致电广安爱众，公司证券事务代表唐燕华告诉记者，广安爱众总公司下分了三大事业部，即水、电、气，爱众水务也就是水务这一块管辖的内容。宣燃股份则是之前跟公司没有任何关联。唐燕华表示，公司此次收购宣燃股份和爱众水务是因为要增强市场竞争力、扩大公司资本，以及吸收好的资源进行整合。