返回目录:理财投资
值得一提的是,王振华将借此打造A+H融资双平台。
B股改革风潮涌动,B转A第二单花落新城B(900950),公司实控人王振华拟打造A+H融资双平台。公司股票今日复牌。
分析人士预测,随着新城B转A方案出炉,B股市场或将借此再度升温。一方面,阳晨B今日公告继续停牌,因重大资产重组涉及B股改革等,并可能属于重大无先例事项;另一方面,2013年12月19日,首单B转A的东电B转换为浙能电力挂牌,开盘价和收盘价分别较发行价溢价54%、61%,在市场掀起较大反响。
2014年7月30日,新城B停牌筹划重大事项。公司今日公告,新城控股将向新城B除新城控股以外的全体股东发行A股股票,并以换股方式吸收合并新城B。换股吸收合并完成后,新城控股将作为存续公司,新城B将终止上市并注销法人资格。
在换股吸收合并后,新城控股2015年预计备考净利润为15.51亿元;公司总股本为17.08亿股,以每股9.82元发行价格计算,总市值达168亿元,在A股100多家房地产上市公司中排名36位。
此次换股吸收合并的换股比例为0.827,换股股东所持有的每股新城B股股票,可以换得0.827股新城控股此次发行的A股股票。
具体而言,新城B的换股价格为1.317美元/股,折合人民币8.12元/股,较定价基准日前20个交易日交易均价有166.6%的溢价;新城控股发行价格为9.82元/股,该定价综合考虑当前资本市场情况、新城控股合并公司后的盈利情况,以及房地产行业A股可比公司估值水平等。
新城控股实际控制人王振华承诺,如果新城控股2015年净利润低于预测值15.51亿元,差额部分将以现金方式向新城控股补足。不过,如果因不可抗力因素未达预测值,王振华可以要求协商调整或减免补偿责任,在新城控股股东大会审议通过后实施。
新城控股股东常州富域、常州德润承诺,在A股股票上市后,向公司董事会提出利润分配议案,以本次换股吸收合并后的公司总股本17.08亿股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派送红股3股,或以资本公积向全体股东每10股转增3股。
值得一提的是,王振华将借此打造A+H融资双平台。据公开信息,王振华拥有一家港股上市公司新城发展控股(01030.HK)。新城B主要从事住宅物业开发,为新城发展控股的子公司;非B股公司主要从事多用途综合楼开发。
(原标题:新城B股转A方案出炉 打造A+H融资双平台)