作者:百色金融新闻网
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2月8日全球领先铝生产商UC RUSAL(简称俄铝)宣布,公司已注册发行共100亿人民币(15亿美元)的人民币计价债券(熊猫债券),期限为7年。
俄铝成为第一家外资企业,在中国境外拥有国际业务的背景,计划透过上海证券交易所,在中国债务市场向投资者发行债券。
俄铝可在招股说明书注册后的12个月内决定债券的发行。二零一六年六月,俄铝获得中国最大的信用评级机构中诚信证券评估有限公司授予「AA+」企业信用等级,评级展望为稳定。部份达24亿人民币的债券由中国最大担保机构之一全面担保,该批债券达到最高的AAA级信用评级。
由计划债券发行所募集的部份资金有机会用于在中国采购俄铝旗下业务所需的原材料。
据了解,俄铝一直致力扩大于中国市场的覆盖。
此前2013年俄铝与中国铝业股份有限公司——中国最大的铝业公司─签订战略合作协议;同时,俄铝也持有中国北方工业公司之子公司─深圳北投的33%注册资本;而且2016年6月中国北方工业公司在中国市场销售铝、合金和其他有色金属,拥有丰富经验。
此外俄铝与河北欣意电缆有限公司签署一项协议,成立合营公司RUSAL-HEBEI JOY SENSE CABLE Special Aluminium Products Co. Ltd。
俄铝行政总裁Vladislav Soloviev表示:“亚洲市场,尤其是中国,是俄铝的重要战略领域,也是我们于2010年选择在香港联合交易所上市的原因。今天,我们积极于区内发展业务,包括直接经营或与中国最大型企业合作。俄铝最近发行的6亿美元国际债券获广泛的国际投资者大力支持。”
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