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新政不断，去杠杆持续，工农中建交五大国有银行2018年日子过得如何?从刚刚披露完毕的五大行年报来看，五大行盈利实现平稳较快增长，归属利润增速普遍在4%以上，农行的营收实现了11.46%的增长，同时资产质量逐渐改善，不良率下降，农行不良贷款余额和不良率实现“双降”。与此同时，净利息收入依旧是五大行主要收入来源，普遍营收占比在7成以上，有的近8成，且净利息收入均同比上升。
工行日赚8.16亿元 赚钱能力依旧称王
五大国有银行2018年共赚10088.3亿元，比2017年增长4.66%，日均赚27.6亿。其中，工行以2977亿元的净利润位居首位。按照2018年365天来计算，工商银行日赚8.16亿元，领先其他银行，建设银行日赚6.98亿元，中国银行日赚4.93亿元，交通银行日赚2.02亿元。
其中，工商银行2018年净利润2976.76亿元，同比增4.06%;建设银行2018年净利润2546.55亿元，同比增长5.11%;农业银行2018年度实现净利润2027.83亿元，同比增长5.09%;中国银行2018年净利润1800.86亿元，同比增4.45%。交通银行2018年度实现净利润736.3亿元，同比增长4.85%。
利差还是支柱性收入来源
农行占比最高 近8成
从营收看，农行营收增速最快。2018年全年，农行实现营业收入5986亿元，同比增长11.46%;工行营收增速次之，2018年工商银行营收7737.89亿元，同比增6.5%。2018年交行实现营业收入2126.54亿元，同比增长8.49%;建行实现营业收入6588.91亿元，同比增长5.99%;中行实现营业收入5041亿元，同比增长4.31%。
收入来源方面，工商银行利息净收入5725.18亿，同比增长9.7%，占总营收的73.98%。而非利息收入则下滑1.5%。农业银行利息净收入4777.6亿元，同比增长8.1%，占总营收的79.81%。中国银行利息净收入3597.06亿元，同比增长6.29%，占总营收的71.36%。建设银行利息净收入4862.78亿元，同比增长7.48%，占总营收的73.8%;交通银行利息净收入1309.08亿元，同比增长4.83%，占总营收的61.56%。
可以看出，利差依旧是它们的主要收入来源，且这块收入都在增长。几大行中，净利息营收占比最高的农业银行在年报中称，2018年，本行净利息收益率2.33%，净利差2.20%，均较2017年上升5个基点，主要是由于：(1)受市场环境等因素影响，信贷资产、债券投资和存拆放同业收益率上升;(2)本行持续优化大类生息资产结构，加大信贷投放和实体经济支持力度，高收益率的生息资产占比提升。
据报道，年报数据显示，2018年工农中建四大国有银行的净息差(NIM)普遍上升，利息收入仍是支撑大型银行净利润持续上行的动力所在。
不良率均下降，多家银行“补血”忙
从资产质量看，五大行不良率均下降。其中，农业银行是五大行中唯一实现“双降”的银行。
农业银行年报显示，2018年不良贷款余额1900.02亿元，较2017年下降40.3亿元;不良率1.59%，较2017年下降0.22个百分点;工商银行、交通银行、建设银行、中国银行2018年的不良贷款率分别为1.52%、1.49%、1.46%、1.42%，分别较2017年下降0.03个百分点、0.01个百分点、0.03个百分点、0.03个百分点。
2018年，多家银行运用优先股、二级资本债、永续债、定向增发等多种资本工具密集“补血”。从五大行的资本情况看，建行的资本充足情况在五大行中最高。
建行年报显示，2018年该行资本充足率17.19%，一级资本充足率14.42%，核心一级资本充足率13.83%。工行、农行、中行、交行的资本充足率分别为15.39%、15.12%、14.97%、14.37%，四家银行的一级资本充足率分别为13.45%、12.13%、12.27%、12.21%，四家银行核心一级资本充足率分别为12.98%、11.55%、11.41%、11.16%。
在业绩发布会上，农行、工行、中行也公布了今年的资本补充计划。其中，农行计划发行不超过1200亿减记型无固定期限资本债券，中行将发行700亿减记型合格二级资本工具、400亿减记型无固定期限资本债券，工行计划发行800亿永续债。
建行理财产品业务收入大降
2018年4月27日，有关部门下发《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(以下简称“资管新规”)。随着新规落地，银行理财及其相关收入受到明显影响。
工行发布的2018年年报显示，2018年底，工行非保本理财规模为2.58万亿元，而在2017年工行非保本理财余额为2.67万亿元。较2017年，非保本理财规模下降了899.28亿元，同比下降3.4%。
农行年报显示，2018年农行非保本预期收益型产品余额8791.23亿元，而在2017年这一数据为13688.78亿元。“加快推动理财产品净值化转型，压降存续预期收益率型产品规模。净值型产品体系构建完善，净值型产品规模超过5000亿元。”农行在2018年年报中表示。
建设银行理财产品业务收入111.13亿元，较2017年下降44.55%;2018年工行理财业务收入206亿元，同比小幅下降;农行代理业务手续费收入下降8.1%，主要是由于代客理财和代理保险业务收入减少;交通银行2018年年报显示，2018年该行管理类手续费收入为人民币125.24亿元，同比减少人民币24.24亿元，降幅16.22%，主要由于本集团理财产品收入减少。
个人住房贷款增速继续回落
据央行在今年1月公布的2018年数据，在房地产贷款方面，2018年末，人民币房地产贷款余额38.7万亿元，同比增长20%，增速比2017年末低0.9个百分点;全年增加6.45万亿元，占同期各项贷款增量的39.9%，比2017年水平低1.2个百分点。
从除了中行之外的四家大行的表现看(注：中行年报未公布房贷数据)，2018年四家大行房贷增速较2016年、2017年继续回落。2016年五大行个人住房贷款增幅均在30%左右;2017年，工行和农行的房贷增速在20%以上，分别同比增21.5%、22.5%。建设银行、中国银行、交通银行2017年房贷增速在15%以上，增幅分别为17.5%、17.5%、16.49%。
可以预见的是，严控信贷仍将是房地产调控的重要内容，严防房地产风险也是监管部门2019年的重点工作。
农行减员13616 中行减员1000余人
受金融科技影响，部分银行发生银行减员。据媒体此前的统计，2017年五大行员工较2016年减少2.7万人。其中，建设银行、农业银行员工减少9000人以上，工商银行员工减少超过8000人，交通银行2017年员工减少1316人。中国银行是五大行中唯一员工人数有所增加的银行，2017年该行增加员工2233人。对比2017年，五大行的员工规模在2018年均出现了缩减。从总体缩减人数上看，2018年五大行缩减人员数目与2017年的2.7万人相当，2018年五大行员工共减少26730人。其中，2018年农行在职员工总数473691人，较2017年末减少13616人。农行人员减少规模占据了五大行减员规模近一半。
建行也在2018年大幅减员，截至2018 年末，建设银行共有员工345971人，对比2017年的352621人，减少了6650人，减幅1.89%;2018年末，工行共有员工449296人，比2017年末减少3752人。
此外，中行、交通银行2018年减员规模均超1000人。其中，2018年末，中国银行共有员工310119人，内地机构员工285797人。对比2017年，中国银行员工减少了1014人，内地机构员工较少了2409人;交通银行境内外行共计89542人，其中境内银行机构从业人员87090人，海外行当地员工2452人。对比2017年年报，交通银行境内外银行机构从业人员减少了1698人，境内银行机构从业人员减少了1816人。