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出品 / 出类x出类研究院
编辑 / 冯玉娟
分析师 / 潘艳艳&郑洋洋
视觉 / 高聪 冯玉娟
LP一周风向榜特别说明：
在中国私募股权行业的大调整期，私募股权基金的“募资难”全面爆发，回归价值投资本质、消减市场噪音成为各类型LP考察GP的基本立足点；出类及出类研究院经过与近百家LPGP调研走访和研讨后，推出中国第一份机构LP周榜，满足LP和GP对不同类型机构化LP投资动态的信息需求。
出类LP一周风向榜以周为统计周期，根据中国证券投资基金业协会实时更新的基金信息公示，对完成备案的股权投资基金和创业投资基金，剔除个人LP和自有资金参与投资子基金的数据，将参与投资的机构化LP数据进行结构化信息处理和分析，给出机构LP一周风向榜。
上周国内共有105只股权投资基金、33只创业投资基金完成备案，相较上期，股权投资基金环比增长26.5%。除去个人投资及自有基金投资，新设立的基金背后共有128家机构LP。
新备案的基金背后机构LP分布最多的是北京地区，LP数量有24家；浙江、安徽次之，LP数量为18家；江苏以14家LP排名第三；上海、广东等地也都有10家以上LP。
新备案的基金中，VC/PE类LP数量最多，为27家。这27家VC/PE类LP历史投资子基金数累计达351只，平均每家投资13只。值得注意的是，复琢投资、坤元资产等PE机构的投资对象多是头部GP，例如鼎晖投资、经纬中国、高特佳投资、戈壁创投等，中小GP想要得到他们的青睐并非易事。
企业类LP数量共有56家，这些企业多分布在金融、生产制造、生活服务等领域。其中民企类LP数量最多，共有25家，历史投资子基金数累计达68只，平均每家投资2.6只，所投GP多在2015年以后成立，例如贝加资本、千山资本、赋鼎资本等。
从数据来看，政府机构、国企类LP偏爱本地基金，在基金类型上，股权投资基金比创业投资基金更受这两类LP的欢迎。
在上周新备案基金中，所属管理人为VC机构的基金占比为28.90%，所属管理人为PE机构的基金占比为23.44%，而所属管理人为市场化母基金的占比为7.03%，三者共计占比59.34%。
此外，从时间维度上看，成立于2013年之后的基金管理人占比为66.41%，较上周有小幅下降，下降幅度约为12%。
一周活跃LP
上周累计投资子基金数量排名前三的LP分别为：深创投、复琢投资与国创开元。
深创投是一家由深圳市政府1999年出资并引导社会资本出资设立的有限责任公司，目前注册资本为42亿元，累积管理基金总规模超过2500亿元。深创投受托管理的佛山双创产业引导基金投资，出资了达泰资本子基金——佛山达泰创业投资中心（有限合伙）。
目前，佛山双创引导基金关注领域多为生产制造与企业服务，关注阶段以早期为主。
复琢投资成立于2016年6月，目前公司下设母基金杭州复承创业投资合伙企业（有限合伙），规模100亿元，此外还拥有子基金杭州复林创业投资合伙企业（有限合伙），规模10亿元。
复琢投资累计投资了包括浙商创投、高特佳投资在内的47家只子基金。复琢投资管理的杭州复林创业投资合伙企业（有限合伙），出资了贝加资本子基金——杭州贝欣股权投资基金合伙企业（有限合伙）。
此外，杭州复林创业投资合伙企业（有限合伙）关注领域最多的是医疗健康领域，此外生产制造、企业服务、文娱传媒等领域亦有涉及。
国创开元累计投资子基金数量约为43只。国创开元是一家成立于2010年的市场化母基金，目前由国开金融管理，首期规模约为百亿人民币。其管理的苏州工业园区国创开元二期投资中心（有限合伙），出资了拾玉资本子基金——苏州丹青二期创新医药产业投资合伙企业（有限合伙）。
值得特别关注的是，上海市创业投资引导基金是上周政府引导基金中，子基金数量投资最多的，先后投资了包括戈壁创投、同创伟业、云启资本等在内共计55只子基金。上海市创业投资引导基金，出资了安芙兰资本子基金——上海安芙兰创业投资合伙企业（有限合伙）。
以下为上周新备案基金背后机构LP里，历史投资子基金数最多的TOP10榜单：
数据说明：
基于中国私募股权投资行业信息和数据的非公开性，尽管我们采取了适当的措施来保证数据的准确性和时效性，但有时也难免会有疏漏，对文中提供数据的准确性或完整性，出类不做任何陈述、保证或担保，欢迎批评指正。
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