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北京银行股份有限公司
独立董事关于非公开发行 A 股股票相关事项
的独立意见
北京银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）董事会 2017 年第
三次会议审议通过了公司非公开发行 A 股股票相关议案，根据《上海证券交易
所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《北京银
行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，我们作为
公司的独立董事，在认真审阅公司本次非公开发行 A 股股票的相关材料，并听
取管理层的说明后，基于独立、公正的立场，就公司本次非公开发行 A 股股票
相关事项发表独立意见如下：
一、关于本次非公开发行 A 股股票事项的独立意见
1、本次非公开发行 A 股股票的发行方式切实可行，通过募集资金补充本行
核心一级资本后，可提高本行的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充
足率水平，适应中国银行业监督管理委员会日趋严格的资本监管要求，同时增强
公司风险抵御能力，以应对国内外经济形势的不断变化和挑战，支持公司各项业
务持续稳健发展，提升公司盈利能力，为全体股东实现长期良好的投资回报。公
司本次非公开发行 A 股股票方案符合公司和全体股东的利益。
2、本次非公开发行 A 股股票的发行价格符合《中华人民共和国公司法》、《中
国人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股
票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，
定价方式客观、公允，不会损害社会公众股东权益。
3、本次发行的募集资金用途符合公司整体战略发展方向，符合相关监管机
构的监管精神，有利于增强公司的持续盈利能力，符合股东利益的最大化。
4、公司审议本次非公开发行 A 股股票相关事项的董事会会议的召开程序、
表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
基于上述情况，我们同意公司按照非公开发行 A 股股票方案推进相关工作；
同意将上述非公开发行 A 股股票相关议案提交股东大会审议，并经过中国银行
业监督管理委员会北京监管局、中国证券监督管理委员会核准后实施。
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二、关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的独立意见
1、本次非公开发行 A 股股票的认购对象为包括 ING Bank N.V.、北京市国
有资产经营有限责任公司（以下简称“国资公司”）、北京能源集团有限责任公
司（以下简称“京能集团”）、阳光人寿保险股份有限公司、阳光财产保险股份
有限公司、中国长江三峡集团公司、北京联东投资（集团）有限公司（以下简称
“联东集团”）等 7 名特定对象。根据相关法律法规和规范性文件、《公司章程》
及《北京银行股份有限公司关联交易管理办法》的规定，ING Bank N.V.、国资
公司、京能集团、联东集团均为公司的关联法人，其拟认购公司本次非公开发行
股票事项构成关联交易。
2、本次提交公司董事会审议的本次非公开发行 A 股股票的相关议案，在提
交董事会审议前，已经过我们事前认可。
3、本次非公开发行 A 股股票的发行价格符合《上市公司证券发行管理办法》、
《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，关联
方认购价格透明、公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
4、本次非公开发行涉及的关联交易事项已经北京银行董事会 2017 年第三次
会议审议通过，董事会审议本次非公开发行 A 股股票涉及的关联交易相关议案
时，关联董事已回避表决，公司董事会会议的召集和召开程序、表决程序符合相
关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。本次非公开发行 A
股股票涉及的关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准。股东大会在审议相
关议案时，关联股东应回避表决。
5、公司与 ING Bank N.V.、国资公司、京能集团、联东集团分别签署了《股
份认购协议》，在协议内容和签订程序上，均符合国家法律、法规和其他规范性
文件的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
综上所述，我们认为：本次非公开发行 A 股股票涉及的关联交易事项履行
了规范的决策程序，交易价格公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东
利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，同意公司上述关联
交易事项。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《北京银行股份有限公司独立董事关于非公开发行 A 股股票
相关事项的独立意见》签署页）
独立董事：
郑新立 李健 李晓慧
胡坚 高歌 刘红宇
北京银行股份有限公司董事会
2017 年 4 月 24 日
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