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中国证券网讯(记者 王彭)上海证券报金奖理财专区的金奖基金平台为投资者筛选出业绩稳健、 风险控制良好的优秀基金组合,其中,进取型组合近一年收益23.11%,均衡型组合近一年收益10.48%,保守型组合近一年收益5.55%,均大幅跑赢同期沪深300指数。
保守型投资组合(10月14日涨幅-0.1%) | ||||
基金代码 | 基金简称 | 类型 | 风险 | 净值涨幅 |
202301 | 南方现金增利货币A | 货币型 | 低 | 0.01% |
482002 | 工银货币 | 货币型 | 低 | 0.01% |
161820 | 银华纯债 | 债券型 | 中低 | 0.09% |
270029 | 广发聚财信用债券A | 债券型 | 中 | 0.18% |
217022 | 招商产业债券 | 债券型 | 中 | -0.47% |
163801 | 中银中国精选 | 混合型 | 中高 | -0.59% |
均衡型投资组合(10月14日涨幅-0.18%) | ||||
基金代码 | 基金简称 | 类型 | 风险 | 净值涨幅 |
202301 | 兴业宝 | 货币型 | 低 | 0.01% |
485111 | 工银双利债券A | 债券型 | 中低 | 0.00% |
000181 | 景顺长城四季金利A | 债券型 | 中低 | 0.09% |
160505 | 博时主题行业 | 股票型 | 高 | -0.61% |
340007 | 兴全社会责任 | 股票型 | 高 | -0.23% |
660012 | 农银消费主题 | 股票型 | 高 | -0.26% |
470006 | 汇添富医药保健 | 股票型 | 高 | -0.64% |
进取型投资组合(10月14日涨幅-0.23%) | ||||
基金代码 | 基金简称 | 类型 | 风险 | 净值涨幅 |
482002 | 工银货币 | 货币型 | 低 | 0.01% |
530008 | 建信稳定增利债券 | 债券型 | 中 | 0.00% |
213001 | 宝盈鸿利收益 | 混合型 | 中高 | -0.32% |
260101 | 景顺长城优选 | 股票型 | 高 | -0.38% |
470009 | 汇添富民营活力 | 股票型 | 高 | 0.06% |
630011 | 华商主题精选股票 | 股票型 | 高 | -0.50% |
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在今年以来的结构性牛市下,依靠对成长股的重点投资,有近七成主动型股票基金战胜了各自的业绩基准,普遍取得超额收益,体现出主动管理的优势。把时间拉长到近两年和三年时间,从中期来看,偏股基金仍然呈现大面积战胜各自业绩基准的格局,基金经理的主动管理优势在结构市中和较长时间内均得到了充分验证。以汇添富民营活力股票为例,得益于优秀的个股选择和风险管理能力,该基金近三年收益率为24.12%,远高于股票型基金平均水平,且大幅超越基准和中证全指,位列同类基金第二位。
注重资产配置和个股选择是汇添富民营活力基金业绩表现突出的重要原因。该基金自设立以来股票仓位调整灵活,2010年3季度市场大幅反弹,成立不足半年的添富民营活力将仓位提高至94%,而在市场大幅下跌的2011年,该基金调低至全年平均75%的仓位水平,随后在2012年三季度震荡调整市中,又下调仓位至66.42%。2013年前三季度,成长股势如破竹,民营活力的股票仓位始终保持在80%以上,到了第四季度其将仓位降低至74%,也及时规避了市场调整带来的净值冲击。从大类资产配置上来看,汇添富民营活力基金择时能力较强,能够跟随市场趋势变化进行灵活的仓位调整。
个股选择上,汇添富民营活力基金投资组合的行业分布与阶段性市场主流热点契合度高,在调仓时机和品种选择上均显示出较高的精准度。该基金自下而上精选与中国经济发展密切相关的优秀民营企业上市公司股票进行布局,行业配置方向以防御性较好的医药生物、批发零售及食品饮料等消费类行业为主。现任基金经理朱晓亮拥有七年证券从业经验,在管理汇添富消费行业基金期间表现出色。虽然接管汇添富民营活力基金仅半年时间,但其很好地完成了过渡,并取得了优秀业绩,实现24%的任期回报,在同期股票型基金中排名前15%。
总体而言,对于绝大多数基民来说,通过对基础市场走势做出准确预估,并对特定行业和主题进行提前布局显然较为困难。因此,配置主动偏股型基金较好的策略是以不变应万变,选择经过时间检验、具有稳健获利能力的成长基金作为组合的核心配置,此外,在组合后续的调整和基金品种的选择上需要更加强调灵活性,以提高对市场环境变化的适应性。