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一、机制纸及纸板行业发展现状
机制纸不同于传统手工纸，在清末及民国时期由欧洲及日本流入中国，是指在各种类型的造纸机上抄造而成的纸和纸板，其定量稳定、匀度好、强度较高。近年来，我国造纸行业的发展并非一帆风顺，在取得显著成就的同时，也面临着巨大的问题和挑战，受到原材料供给收紧和下游需求不振的影响，2018年，造纸及纸制品行业整体营收1.37万亿，同比下滑9.7%，其中12月当月营收912.5亿元，同比下滑18.10%。
行业结构调整与市场利润空间缩减的双重影响使得近年来我国造纸和纸品企业数量不断减少，2013-2014年我国造纸和纸品企业数量从7213骤减至6839家，截至2018年9月底，我国造纸及纸制品业企业数量6672家，比2017年底减少了9家，但比同期增加了36家，其中纸浆制造业43家，减少3家；造纸业2646家，减少75家；纸制品制造业3983家，增加114家。
资料来源：公开资料整理
从我国机制纸及纸板行业产量情况来看，2017年机制纸及纸板（外购原纸加工除外）产量为12542.01万吨，创近几年来产量新高，受到经济增长放缓导致下游需求减弱的影响，2018年产量为11660.58万吨，同比2017年下降了881.43万吨。其中2018年1-2月机制纸及纸板产量合计1805.1万吨，同比下降了2.5%，12月单月产量1043万吨，同比2017年增长2.8%，全年机制纸及纸板产量相对2017年波动幅度较小，但总体呈现下降趋势。
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
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二、机制纸及纸板行业市场分布情况
我国机制纸及纸板产量区域集中度相对较高，主要集中在华东、华南、华中地区，分省市来看，2018年我国机制纸及纸板生产前五大省市分别是广东省、山东省、浙江省、江苏省和福建省，其中广东省以2094.55万吨的产量位居全国第一，占全国机制纸及纸板产量总量的18%；其次是山东省，以2033.67万吨的产量位居第二，仅次于广东，占比17.4%；浙江省排名第三，产量1869.05万吨，占据16%的比重，前三大省市产量占比合计51.4%。
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
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三、机制纸及纸板行业销售情况
分季度来看，2018年第一季度我国机制纸及纸板（外购原纸加工除外）累计销售量2855.69万吨，同比减少3.63万吨，累计产销率为99.6%。前三季度累计销售量8730.48万吨，同比减少了713.7万吨，累计产销率98.9%，2018年全年机制纸及纸板累计销售11585.76万吨，同比2017年下降了699.92万吨，累计产销率99.9%，同步2017年提高了1.6个百分点。
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
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四、我国纸及纸板出口情况
我国机制纸及纸板可分为未涂布印刷书写纸、涂布印刷用纸、卫生用纸原纸、包装用纸和特种纸等，在我国宏观经济"稳中有变""稳中有缓"的形势下，受到中美贸易战、汇率变化及环保管理加严等影响，造纸行业遭遇了市场需求减少，原材料成本上升，利润下降等困境。近几年来我国纸及纸板（未切成形的）出口数量及出口金额均出现下滑趋势，2018年出口数量为565万吨，同比2017年下降87万吨，纸及纸板（未切成形的）出口金额70.06亿美元，同比减少4.46亿美元，其中出口数量和出口金额增长趋势基本保持一致。
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
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随着生活水平的提高，生活用纸的生产量和消费量近几年来有所增加，而受电子媒体和无纸化办公趋势的冲击，新闻纸和涂布印刷纸、涂布白板纸的生产及消费量则有较大幅度减少。随着国家经济坚持稳中求进的总基调，经济保持在合理区间运行，各个省份加大了产业结构的调整力度，这将对现有造纸企业的产品、区域结构等带来改变，并对部分造纸厂商生产运行造成影响，进而影响市场格局。