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买方理财顾问的第三堂课!-理财课

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最新资讯《买方理财顾问的第三堂课!-理财课》主要内容是理财课,12月3日至7日,对于有些人来说,是迈进买方理财顾问和工作室门槛的一周,有点兴奋还有点小忙!且完成了老师安排的作业,这里稍秀一下作业安排:还按照地区就近原则。,现在请大家看具体新闻资讯。

12月3日至7日,对于有些人来说,是迈进买方理财顾问和工作室门槛的一周,有点兴奋还有点小忙

因为这周学习了《买方理财顾问介绍》和《买方理财顾问/理财工作室执业合规标准》二个课程。

买方理财顾问的第三堂课!

且完成了老师安排的作业,这里稍秀一下作业安排:

买方理财顾问的第三堂课!

(一共四页,这是第一页的上半页)

还按照地区就近原则,编排学习小组,这次学习人数比较多,一共编排了9个学习小组,当然也产生了9个领导——小组长!

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晚上8点,群里准时开课。

首先,还是请了东方华尔和华尔金服创始人宁淳发表了开班致辞:

“非常兴奋,终于迎来我们理财顾问和工作室26周系统课程的学习!

这里,有etouyan老学员,也有今天新加入的伙伴,从去年年底理财师年会提出买方概念,到我们今天正式系列课程的开始,整整一年时间,终于《买方理财顾问》,正式成为体系了!

之前经常说,美国买方管理40%的金融资产,英国60%,中国几乎可以忽略不计,那是因为我们之前刚性兑付和保本保收益,让理财师几乎没什么价值。

现在形势大家都知道,我就不多说了,“买方顾问的兴起,已经成为必然趋势”!

银行私行,大家都知道,私行的理财顾问,是不考核产品销售指标的,他们其实也是买方顾问的角色,只是,这个服务,没有下沉到普通大众。

有人说,普通大众没多少钱,不值得花费心思。

但是,我们反过来想一下,如果现在给你一个5000万的客户,你敢接吗?

我对我们学员的情况还是比较了解的。

我一直都强调,成长为一个合格的买方顾问,至少需要半年的专业提升:我们需要坚持买方顾问的思维,与客户共赢的立场;需要坚持买方的服务流程;需要把握从规划到资产配置的基本原则......应该学习和掌握的东西非常多!

我们需要刚开始可能只给你100万,50万的客户共同成长!

希望大家能够坚持我们20几周的学习周期,一周内不用花太多的时间,课程是按照逻辑,一步一步延续的,一旦落下,就有点麻烦了。

我们再过二年,回头看,我们这100人,一定是中国买方顾问的排头兵,有的人一定会成长为行业大佬,行业领袖,行业先锋,不仅赚钱,还是行业的领导者和推动者。

希望我们各位,坚持努力,华尔虽然收了大家的钱,大家算是华尔的客户,但是在严格要求方面,一点不会含糊。

我们建立了降级制度,也就是蹲班,对于经常不完成作业,不参加学习的,不仅会点名,还会把您请到下一个班,离开这个班。

坚持学习的,会晋级到后面的孵化阶段,参与长期案例探讨研究交流。

最后,祝大家顺利成长为一名优秀的买方顾问,谢谢大家!

2、讲评作业

先看看学员完成作业的进度情况:嗯,总体表现还是不错的,但是还是需要继续加油~


买方理财顾问的第三堂课!

接下来摘自当晚微信群(宋柏允宋老师为提交作业的学员做的点评)部分语音进行整理。

为什么要留作业呢?为了以后做铺垫。

大家都知道理财市场已经陷入“寒冬”,不论是银行证券保险私募,普遍都反映一个问题:赚钱难!

而作为买方理财顾问,一定得学会混搭,来点实际的东西,所以作业作为先锋,你一定得做。

......

跟上市场创新,提升我们的专业能力服务好自己的客户,让客户信任我们。


3、学员提问和讨论

大家不仅就作业涉及的问题展开热烈讨论,同时,对于近日热点银行理财子公司话题,也做了深入探讨,并且延伸到了基金话题


4、展业工具的作用

还有学员分享了我们上次发的展业工具的作用。

买方理财顾问的第三堂课!

5、买方理财顾问/理财工作室元年

最后,还有学员提议,2018年作为买方理财顾问/理财工作室元年,纪念这一年我们的努力、成长和为行业所做的贡献。

买方理财顾问的第三堂课!

当然,能不能成为元年,还得看有多少理财师能够意识到业务转型的重要性,是不是能放弃以往强买强卖式的理财模式,真正从客户出发,站在客户立场和客户共赢。

不管怎样,首批买方理财顾问已经走在路上,想象有一天,一个买方理财顾问和一个金融产品推销员,同时站在客户面前,客户会青睐谁呢?

东方华尔所有咨询内容仅供参考,不构成投资建议。理财有风险,投资须谨慎!

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