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商业银行零售业务的“王牌对王牌”：招商银行PK平安银行
——商业银行新零售的未来，谁将是王者
文| 任文心
来源| 贸易金融
在十二家全国股份制银行中，招商银行的零售业务一直排名靠前，而平安银行近几年的增量也不容忽视。目前两行的业绩现状如何，2018年半年报为我们揭示了答案：
从上图可看出，两行的业务结构基本相同，而总体业务量而言，招商银行要远远高于平安银行，那是否可以断定平安银行在未来很长段时间都无法赶上并超越招商银行？
也不尽然，在互联网的时代里，很多奇迹都是一夜之间发生的。
追踪这些奇迹的背后，还是有其内在逻辑的，今天，我们从新零售角度，来分析下新零售时代，商业银行零售业务的变化轨迹和方向。
什么是新零售？
无处不在的消费场所，
无感无觉的消费体验，
无所不能的消费产品，
……
我们从最直观的新零售里的人货场三点来分析：
第一，人，客户。客户资源，会越来越贵，谁拥有更多的客户资源，无疑就握有了潜在的优势。
招商银行2018年中报数据显示：截至2018年6月30日，零售客户数11,632.61 万户（含借记卡和信用卡客户），较上年末增长 9.09%，其中金葵花及以上客户（指在本公司月日均总资产在50万元及以上的零售客户）229.55 万户，较上年末增长 7.94%
平安银行2018年中报数据显示：2018 年6月末，零售客户数 7,705.37 万户，较上年末增长 10.2%，其中私财客户、私行达标客户分别达 52.59 万户、 2.58万户，较上年末分别增长15.2%、9.6%；信用卡流通卡量 4,576.96 万张，较上年末增长 19.4%。
单从数据看，平安银行零售客户总量，还处于千万级别，而招商银行已经突破亿级大关。
但是，平安银行，不是一个人在战斗，其集团公司平安集团，拥有强悍的实力。
无论从资产角度，还是利润角度，还是净资产收益率，中国平安在A股上市公司金额服务（保险业）行业分类里都稳居第一。
保险作为金融的一个分支，其零售业务占据了半壁江山。平安银行作为集团重要业务分支，可以在未来新零售领域，为客户提供全面的产品服务。客户资源共享将不再有任何疑问。
第二，产品：齐全的产品线，可以带来非常重要的客户体验。
线上线下，无时无刻，契合场景的产品，对客户的持续吸、周到服务，将带来非常好的客户体验。
八仙过海各显神通，所有银行产品都在紧跟时代，不断推陈出新，以满足日益增长的消费需求。
平安银行主要核心业务有信用卡、新一贷（小微贷款）、汽车金融和住房按揭贷款。智能化omo联结线上线下，线上为口袋APP，线下为智能店面，平安银行工作人员凭借口袋银行家线上APP为客户提供专业服务。
科技+金融，提升客户体验，通过科技嵌入各类场景，比较具备靓点的有智能客服、智能投顾、智能风控。
同样，招商银行在自己业务优势基础上，不断创新拓展新的渠道和业务增量。
你有的，我也有，是目前很多机构无法逃避的雷同格局，竞争对手比拼的往往是服务的独特的思考、细致的服务、长跑的耐力，有个词“心力”常用来描述这样状态下的人的优势。对公司也是一样的，持续不断地精耕细作，是做好零售业务的看家法宝。
平安银行和招商银行的零售业绩到底如何呢？
截止2018年6月30日，平安银行零售业务各项指标距离零售“王牌”还有一定空间。
增长率而言，平安银行与招商银行，除信用卡交易金融外，增速基本持平。信用卡交易金额增量领先于招商银行近50%。
第三，场景：有了用户量、有了产品，想成为商业银行新零售的王者，还需要场景。
商业银行最基础最传统的场景发生地，是营业网点。营业网点的多寡及分布，直接影响到直接与客户沟通交流的机会。
招商银行的网点分布相对更细致和全面，平安银行相对较粗放。
物理网点的场景，将逐渐被线上场景替代。
这些线上未来场景的开拓，在一定程度上，还是与银行所掌握的资源密切相关。
未来可能的场景资源：
招商银行的股东及控股公司如下表所示：
平安银行股东及控股公司：
平安银行的股东中国平安，前文已有点滴介绍，这里我们共同参看下其控股公司。
控股公司几乎囊括了中国常见的金融机构、类金融机构的主要公司形态，比如在供应链金融里常见的保理公司、融资租赁公司、信托公司、金融科技公司、金服公司、物流公司，及各类投资、保险、理财、经纪、咨询公司，还有众多的地产、物业、高速公路、家化诸多优质资产。
这些优质资产、公司，给了我们丰富的想象空间。
相比业务较为单一的招商银行的控股股东，平安银行的这些兄弟姐妹，公司形式多样、业务范围广泛、与消费端密切关联，几乎囊括了一个终端客户所有与钱相关的业务，从投资赚钱、买房买车、婴儿用品、日用化妆、养老保险、财产保险、理财规划。完整的产品线，为终端客户提供了多方位的服务，提高便捷度的同时，可以提高客户体验和客户粘性，更容易留住客户。
当然，招商银行可以借助自己在私人银行的独特优势，不断寻求市场上最优秀的消费端渠道，以获得优质精准的客户资源，但从执行效率和执行成本而言，参股控股可能是更为稳定持久的合作方式。
谁将是商业银行新零售的王者呢？
我们拭目以待。