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2015年,伴随着消费金融市场的快速发展,汽车金融迅速崛起。在外部经济增速放缓、汽车市场陷入低谷的形势下,汽车金融公司加强与汽车厂商合作,通过拓宽融资渠道,创新金融产品与服务,在批发信贷、零售信贷、汽车租赁等业务方面继续保持平稳增长。
回顾这一年,汽车金融行业的社会关注度上升:比亚迪汽车金融等5家公司开业;国务院常务会议确定了支持新能源和小排量汽车发展举措;多家互联网汽车金融平台成立……非银行金融机构中,以汽车金融公司为代表的信贷机构在推动国内消费升级、支持实体经济发展方面发挥了积极作用。
机构数量稳步增长
资产规模有望突破4000亿元
近5年,汽车金融公司行业新设公司保持平稳增长,目前正式开业经营的机构数量已超过20家。
浏览2015年新获批成立或开业的汽车金融公司名单能够发现,全部为国内的自主品牌汽车厂商:中国重汽的山东豪沃汽车金融、吉利汽车的吉致汽车金融、华晨汽车的华晨东亚汽车金融、东风汽车的东正汽车金融以及比亚迪汽车的比亚迪汽车金融。
以机构数量来看,自主品牌的汽车金融公司经过3年的快速发展,已经与以通用、大众、丰田、福特为首的外资汽车品牌平分秋色。
从去年营业的长城滨银汽车金融公司到今年5家汽车金融公司陆续开业,作为行业中的新兴群体,自主汽车品牌对金融版块的加速布局,无疑是其助推汽车销售、创造盈利增长点、延伸汽车产业链条的重要一步。
根据中国银行业协会汽车金融专业委员会发布的数据,2005年,汽车金融公司行业资产规模为60亿元;2014年一季度,行业总资产规模迅速提升至2819亿元;2015年一季度,总资产规模超过3500亿元。2015全年的官方数据尚未出炉,以历史数据粗略测算,至2015年年底,汽车金融公司总资产规模将达到3800亿元至4300亿元。
行业组织发挥作用
为机构发展营造良好氛围
2015年,作为汽车金融公司交流与沟通的平台,中国银行业协会汽车金融专业委员会在组织建设、行业自律、交流沟通、热点调研、政府协调等方面开展了一系列工作,为会员单位营造了良好的发展氛围。
汽车金融专业委员会分别于2015年1月份与6月份在合肥与北京举行两次全体会员大会,围绕行业热点问题进行探讨,并于会上审议通过了《汽车金融委员会2014年工作总结和2015年工作计划》以及《关于推动二手车贷款业务的报告(修改稿)》等议案,进一步完善了汽车金融公司的相关配套制度,引导汽车金融业务创新规范发展。
2015年6月份,汽车金融专业委员会面向社会发布了《2014年中国汽车金融公司行业发展报告》,报告从国内外汽车金融市场的运行情况、汽车金融市场创新评述、汽车金融市场监管政策评析等方面全面梳理分析了汽车金融业务当前所面临的机遇和挑战,针对性地提出了建议,为汽车金融公司的发展提供了参考依据。
融资渠道拓宽
发行资产证券化产品成常态
以租赁公司、汽车金融公司、小贷公司为代表的非银行金融机构,在2015年成为资产证券化市场中一个重要的新生群体。
去年11月份,银监会放宽资产证券化业务审批限制,将审批制改为备案制;今年4月份,央行宣布对发行信贷资产证券化产品实行注册制管理。
得益于一系列的政策红利,2015年,汽车金融公司资产证券化产品发行明显加速,已成为行业常态化的融资渠道。
2月份,福特汽车金融发行了总规模约为29.52亿元的资产证券化产品,其中优先档25.54亿元。
6月份,上汽通用汽车金融发行了注册制后首个也是规模最大的一只汽车贷款ABS产品“融腾2015年第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券”,总规模为40亿元,其中优先档35.8亿元,票面年利率为3.5%。宝马汽车金融于同月发行了规模为25.69亿元的“德宝天元2015年第一期汽车抵押贷款资产支持证券”,其中优先A1级与A2级规模分别为11.29亿元与10.28亿元。
7月份,大众汽车金融发行了总规模约为19亿元的“华驭二期”资产证券化产品,优先级A、B两档规模分别为16.62亿元、1.04亿元。
8月份,上汽通用汽车金融再发“融腾2015年第二期个人汽车抵押贷款资产支持证券”,总规模为30亿元,其中优先档27亿元,成为业内首家发行五次ABS的汽车金融公司。
通过比较各家公司2014年发行的ABS产品能够发现,在初期试水后,2015年的ABS产品不论是发行规模还是发行数量上均有显著增加。然而,行业中发行资产证券化产品的汽车金融公司多为早期成立的外资汽车品牌,国内自主品牌在ABS产品发行上基本处于空白状态。
互联网平台来势汹汹
认清优势应对挑战
2015年的汽车金融市场中,不仅有汽车金融公司、商业银行,诸如51汽车金融、微积金、车果网、安宜贷等互联网金融平台也参与其中,凭借高效便捷,多层次的金融服务异军突起,给传统的汽车金融公司带来了不小的挑战。
互联网汽车金融平台主要有两种运作模式,一是O2O模式,切入汽车产业链,在线进行汽车销售;二是连接资金端与资产端的P2P投资理财模式,购车时资金周转不开的借款人可以通过平台寻求资金支持,投资人出借资金获得相应的投资回报。
在全民参与“互联网+”的趋势下,汽车产业互联网化已成为大势所趋,对此汽车金融公司需要重新审视汽车金融的未来发展方向,实现汽车金融行业的转型升级。
2015年,汽车金融公司在互联网金融方面也进行了积极的探索。
服务模式与运作模式方面,开设了微信、微博等平台,为客户提供贷款查询、还款提醒等服务。
互联网平台建设方面,汽车金融公司积极与互联网科技企业合作,整合线上与线下资源,开发适合汽车金融的信息系统与服务软件。
