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本周随笔:内容的呐喊!对于一个爱笑爱讲话的孩子和一个会思考的孩子,前者常会得到家长和幼儿园老师更多的肯定。这就像,对于只拥有出色渠道和只拥有出色内容的厂商,拥有渠道的早年占优。例如,工业界英特尔处理器流行数十年;再例如,投资界善于发表激进言论的董事长常有更高的市值。但互联网试图消灭一切渠道,内容常后程发力。内容占优的工业项目可以早年引入PE、媒体、BAT为其营销,内容占优的投资项目可以由彪悍的卖方从董事长到一线助理翻遍公司并挖掘投资价值。拥有出色内容(技术、模式)但投资者沟通较低调的公司,投资机会特大。这是移动互联网下,内容的呐喊!
行业观点:推荐低估值和资源性小股票。低估值公司常有历史市盈率的高峰(广电运通 （002152 行情,资料,评论,搜索）在2007、2010年,神州泰岳 （300002行情,资料,评论,搜索）在2010年,航天信息 （600271行情,资料,评论,搜索）在2008年,软控股份 （002073行情,资料,评论,搜索）在2010年,石基信息 （002153行情,资料,评论,搜索）在2010年,等等)。低估值反映投资者对天花板的担忧,其渠道资源带来的新增长带来戴维斯双击。继续推荐航天信息/神州泰岳/远光软件 （002063行情,资料,评论,搜索）等。同样道理,拥有出色渠道资源和完善治理的小市值公司,可能未来成为上文描述的蓝筹股,即现在定义的“新蓝筹”。例如银行IT服务商信雅达 （600571行情,资料,评论,搜索）、电子政务IT服务商久其软件 （002279行情,资料,评论,搜索）、税控和物流领域服务商新大陆,以及医疗IT领域的公司。
计算机新三板公司动态更新。中搜网络:做市交易改善流动性,拟10送10。维珍创意:公告发行认购。点点客:扫码硬件率先内测,实现优惠券核销。兴竹信息:通过企业技术中心认定,此前两笔投资。艾融软件:股票发行认购公告
计算机A股公司动态更新。
低估值公司:航天信息:继续首推,集团改革和营改增市场未充分解读。神州泰岳:《刀塔帝国》军团PVP版本升级。远光软件:下属公司连续中标各地项目
金融信息化:信雅达:市场未解读互联网金融和大数据业务。新大陆:公告收购物联网公司意向。新国都 （300130 行情,资料,评论,搜索）:银联POS采购7包中6预示金融IT重心回归
医疗信息化:卫宁软件 （300253 行情,资料,评论,搜索）:公告医保控费相关合同。万达信息 （300168行情,资料,评论,搜索）:探索中医健康管理。
军工信息化:太极股份 （002368 行情,资料,评论,搜索）:公告激励草案修正稿,流程再推进。卫士通:拟10送10。
车联网:久其软件:购买资产过户完成。
其它重点公司:博彦科技 （002649 行情,资料,评论,搜索）:减持后存在投资机会。华胜天成 （600410行情,资料,评论,搜索）:收购数据库优化公司51%股份。