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4月7日,亚邦股份控股股东与浙江龙盛在上海以现场方式签署《合作备忘录》,亚邦集团拟推动亚邦股份非公开发行股票,浙江龙盛拟全额参与认购,增发完成后浙江龙盛将可能成为亚邦股份控股股东
每经记者 徐杰
一家上市公司要“吃掉”另外一家上市公司,这样的大场面或即将发生在A股市场上。
4月7日晚间,亚邦股份(603188.SH)、浙江龙盛(600352.SH)同时公告的《合作备忘录》称,前者拟向后者非公开发行股份,股份发行完毕后,浙江龙盛将可能成为亚邦股份的控股股东,而其为此付出的代价——最高金额则达到75亿元。
《每日经济新闻》记者注意到,《合作备忘录》公告后,浙江龙盛于4月8日复牌,而亚邦股份将继续停牌。
“卖子求生”
按照前述公告显示,4月7日,亚邦股份大股东亚邦集团与浙江龙盛在上海以现场方式签署《合作备忘录》,亚邦集团拟推动亚邦股份非公开发行股票,浙江龙盛拟全额参与认购,增发完成后浙江龙盛将可能成为亚邦股份控股股东。
据浙江龙盛公告透露,根据双方就备忘录相关事项的约定,其预计参与认购亚邦股份以非公开方式发行股票的金额在35亿—40亿元之间,同时,将以委托贷款方式借款给亚邦集团的金额在30亿-35亿元之间。
按照上述备忘录方案,算上定增资金和委托借款,浙江龙盛将为本次并购将付出最高金额为75亿元的现金,但这起巨资并购背后的关键角色是亚邦集团。
公告披露信息可见,亚邦集团目前持有亚邦股28.84%股份,系亚邦股份的大股东,不过,亚邦集团目前在深陷债务危机,资金链紧张。
《每日经济新闻》此前曾报道,亚邦集团除了已经发生实质违约的第一期短期融资券“15亚邦CP001”外,年内尚有三笔短融券需要完成兑付,合计偿还债务约7.45亿元,今年2月25日,亚邦集团董事长许小初发动员工增资扩股,试图舒缓资金压力。
对于母公司亚邦集团的债务危机,亚邦股份公司董秘刘洪亮此前在接受《每日经济新闻》记者采访时回应称,母公司亚邦集团资金链紧绷及债务违约应该不会波及上市公司亚邦股份,两者之间没有资金关系。
同业竞争?
其实,在这起并购案背后,如何解决这两家上市企业的同业竞争问题也备受市场关注。
亚邦股份的业务结构显示,其以纺织染料及染料中间体的产销为主营,是全球最大的蒽醌结构分散染料和还原染料生产企业,而浙江龙盛的主营则为以染料、中间体、减水剂产销为主营,同处于染料化工行业。
“由于两家公司处于同一行业,可能存在同业竞争的情形,双方将在符合法律法规的前提下,以合适的方式妥善解决同业竞争问题。”对此,浙江龙盛在其公告中指出。
浙江龙盛同时在公告中表示,如果在亚邦股份非公开股票审核过程中,相关监管部门提出同业竞争事项,浙江龙盛将予以积极配合并采取符合监管部门要求的措施,并作出相关承诺。
不过,对于这起并购双方都给予乐观评价。“若今后本次交易成功,则将对本公司产生重要影响: 亚邦股份与浙江龙盛今后将进一步业务合作、优势互补,无论对本公司还是浙江龙盛,都将产生重要的积极影响。”亚邦股份认为。
《每日经济新闻》记者注意到,按照截至4月7日的收盘价计算,亚邦股份总市值为96.48亿其,其中流通市值63.48亿;浙江龙盛总市值为346.15亿,其中流通市值325.58亿。